2010年12月27日-29日，零售业务服务部在杭州举办了首批专职投资顾问培训班，公司李皎予副总裁亲临培训现场并发表开训讲话。

　　李皎予副总裁在讲话中以姜子牙下昆仑山时师傅元始天尊给他的三件法宝为喻，指明了公司送给投资顾问“三大法宝”：第一、打神鞭——客户服务体系。零售业务服务部要建立公司整个客户服务体系，强力推进系统化、标准化的基础服务工作，大胆合规地探索投资顾问业务，加快旗舰店建设步伐；第二、方天印——专业能力。投顾业务不是游击战，是正规化、现代化的战争，专职投顾要不断学习，提高自身专业能力，更好的服务客户；第三、杏黄旗——共赢理念。要树立公司、客户、个人共赢的理念，讲究团队合作，正确处理好专职投顾与营业部、客服专员、公司相关支持部门、合规的四个关系。

　　零售业务部副总经理袁海在培训会上深入解读了公司投资顾问业务设计理念和设计模式，强调了投资顾问业务的必要性和重要性，并规划了公司投资顾问的职业发展前景，为热衷于投顾事业的同仁们树立了强大信心。

　　本期培训内容包括关于公司投顾业务相关制度解读、投资顾问业务演讲技巧及相关资讯终端操作等方面。大唐诚信的陈天昊老师通过演讲与呈现技巧的授课，带动大家积极参与到案例演练，学习如何在工作中运用演讲与呈现的技巧达到与客户良好沟通的目的。