金秋十月，为了配合公司精品营业部建设的要求，提高公司客户服务水平、加快客户服务标准化进程和提升经纪业务核心竞争力，由公司培训中心、客户服务总部主办，芜湖北京东路营业部承办的“经纪业务电子商务平台应用培训”系列之客户经理培训，在王春保总经理的大力支持和精心准备下，于10月30日在芜湖新百金鹰国际酒店顺利举行，芜湖、马鞍山、宣城、黄山、铜陵、巢湖等12家省内南片区营业部的客户经理和理财顾问近80人参加了此次培训。

　　陈益民副总裁亲临现场并做了题为《“以客户为中心”的客户适当性管理》的重要讲话。陈总指出，今后公司的关注点将由产品转向客户，客户适当性管理就是在适当的时间、适当的地点以适当的渠道或方式把适当的产品或服务提供给适当的客户。CRM等多渠道应用平台具有客户分级分类、客户服务管理、客户行为分析等强大功能，有助于不断提升客户服务总体水平和公司核心竞争力。陈总还介绍了近期客户服务工作的具体安排：一是做好营业部三星级以上客户的分包服务，二是对服务进行量化管理，三是执行客户服务标准化操作规程，四是公司咨询产品的使用，五是加强投资顾问队伍的建设。陈总说：“客户适当性管理其实更是客户的适当性服务”，只有不断提高客户服务水平，公司才能在券商的激烈竞争中站稳脚跟。

　　客户服务总部副总经理朱杰及各部门培训人员分别就统一营销电子商务平台总体架构、客户分级分类体系、CRM系统、国元网站、国元点金、多渠道电子化服务的具体运用作了详细讲解。培训团队还特意准备了相关练习题，供学员们课后练习。

　　这次培训延用了边讲解边操作的双幻灯授课方式，培训内容也尽量贴近客户经理的日常工作，多采用案例的形式呈现出来，条理清晰，易于理解，得到了参加培训人员的一致认可。各营业部客户经理和理财顾问一边认真听讲，一边通过自带的笔记本电脑现场进行系统操作，不时结合实际工作提出问题，与培训人员互动交流，现场气氛十分热烈融洽。例如，过去大部分客户经理只把CRM当成是经纪关系或服务行为的记录系统，很少运用或者不知道CRM可以进行客户分析。当他们得知CRM可以对单一客户进行360度的全景分析时，他们表现出了极大的兴趣，纷纷表示这为他们提供有针对性的客户服务带来了很大帮助。又例如，在实行客户分级服务之后，通过统计数据客户经理可以清楚的看到自己所服务客户的佣金率情况，当一个客户是公司的高级别客户却负担着相对较高的佣金率时，可以主动向其提出降低佣金的服务，防止其他券商的挖转。

　　培训一共持续了5个多小时，但大家的热情依旧不减。因为都是日常工作中需要用到的系统，所以大家不仅在课堂上听的认真，在课下也积极与客服总部的同事进行交流，“我们在使用CRM系统中的经纪人管理时遇到了这样的问题……”、“租借炒股机活动非常好，什么时候可以开展？”、“我们非常希望你们能够多来营业部进行这样面对面的交流”等等，这些琐碎却非常实际的问题让客服总部的同事们既感动又感到责任的重大，因为大家的关注与建议也正是刚刚成立的客服总部所最为需要的。

　　公司培训中心和客户服务总部将陆续对全国其他地区的营业部进行一系列走访培训，力争让大家更快、更好的应用这个平台为客户提供更加专业化、精细化、差异化的服务，不断提高客户满意度，打造国元证券金融服务品牌。