随着证券行业的日益发展，营业部规模的日益扩大，我们需要对投资者进行风险教育和适当性引导，也需要对员工进行经常的教育和培训，既可以激发员工的工作热情，又能培养员工为人处事的道德观和正确的工作方式方法。2010年9月5日下午，财通证券钱清营业部邀请绍兴人寿保险公司讲师王勇给全体员工和营销人员做了一次营销心态和技巧的培训。培训内容包括：学会先做人后做事，树立正确的价值观；营销工作需要一个完整的过程“认识客户、获得客户认可、挖掘客户需求点、设计符合客户需求的产品、提供优质售后服务”；同时开发客户不仅需要保证客户的数量，也要保证客户的质量，做好风险教育，引导客户正确的理财观念等。培训后，大家感触颇深，纷纷表示将以更加积极向上的态度、严谨的工作作风和对待事业的热情来努力工作。