方正证券、泰阳证券于2007年12月12日－15日在杭州华北饭店联合举办了首届营业部客户服务总监培训班。泰阳证券总裁何亚刚等两公司部分领导出席了开训仪式并作了发言，两公司45家营业部的客户服务总监参加了本次培训。

　　为期四天的客服总监培训班不仅外聘教师与内部讲师相结合对参训对象进行了有关客户服务理论知识、实践经验的系统培训和交流，还对落实、推广客户经理制进行了宣导，对客服总监考核办法进行了解读和讨论。

　　何总在开训仪式上发表讲话时指出，经过今年几次先内后外的公开竞聘，目前两公司营业部包括客服总监在内各管理岗位的干部配备工作已经基本完成。经过调整，营业部干部队伍更加年轻、更加专业了，这是公司经纪业务在未来市场竞争中的一个优势。公司将来对营业部干部将通过定指标、给时间、设高压线、加待遇等一系列措施加以管理，保持队伍的相对稳定，让大家在一线能安心、积极地开展好自己的业务。

　　何总指出，做好客户服务、提升客户服务能力是提升公司市场竞争力的关键。目前公司的绝大多数客户是中小投资者，而中小投资者、特别是欠发达地区的中小投资者是证券市场上的弱势群体，大家一定要树立起客户服务的社会责任感，除了给大客户提供优质服务外，还应尽我们所能，通过完善的客服体系，给这个弱势群体提供更多更好的服务。只有大多数客户成功了，我们才有持续发展的坚实基础。

　　营业部客户服务总监作为公司客户服务体系的一个关键环节，是否尽责称职，对公司客户服务体系的成效影响甚大，因此，在日常工作中客服总监一定要做到四个“有”：

　　一是头脑中要有体系。公司客户服务工作已初步形成了一个体系，客服总监是公司客服体系中的一个重要环节，受公司客服中心的业务指导，但归属营业部总经理管理，因此一定要做好承上启下的工作，在这个完整的体系中扮演好自己的角色。

　　二是眼睛里要有同事。客服总监是营业部的内当家，是营业部总经理的助手，与营业部营销总监是“客服中有营销、营销中有客服”的彼此合作关系，公司倡导营业部两个总监之间的善意越位和相互补台。

　　三是心中要有客户。作为客户总监，要以创造客户需求和提高客户满意度为工作目标。

　　四是手中要有细节。做客户服务是一件很需要耐心和智慧的工作，要关注细节，强调执行力，不要做甩手掌柜，以高度的责任心抓好营业部的内部管理和客户服务工作。

　　泰阳证券合并领导小组成员、公司经纪业务协调组副组长李小平在培训会上就如何提升公司经纪业务客户服务能力这一问题作了专题发言。

　　方正证券助理总裁李皎予在培训期间就公司研究中心未来如何在公司客户服务体系中发挥更有效的作用等方面的问题，与营业部客服总监们进行了深入的沟通交流。