华泰证券：

　　我公司网上交易培训分为两个层面：一是由公司经纪业务管理总部组织对营业部部门经理、网上交易推广相关人员培训，二是由营业部具体组织对客户的培训。营业部对客户的培训内容和形式，根据各营业部的实际情况而不尽相同，但中心都是围绕如何使客户了解公司的网站、网上交易，以及如何安装、使用问题，我公司徐州营业部对客户网上交易培训的情况较具代表性。

　　徐州中山南路证券营业部建立了大型的网上交易培训中心，对客户进行全天候的培训。为了消除客户对电脑和网上交易的畏惧心理，特编制了生动活泼、通俗易懂的教材，从电脑、网络的基础知识、键盘操作到网上交易软件的下载、安装和使用，使客户能够较快的掌握网上交易所必需的基础知识；为了让客户利用好网络资源，为自己的投资决策服务，培训人员手把手教客户如何成为网站的注册用户，怎样进入“专家门诊”向网上的专家进行咨询，怎样进入“华泰e友”信箱，查看华泰证券多层次、多角度的宏观、行业、上市公司及市场分析报告；为增进客户对因特网的兴趣，培训人员给客户演示如何听广播电台的证券广播网节目，如何看在线证券视频节目等，丰富的网上信息资源和多媒体信息，极大的激发了客户对网络的兴趣，为了巩固已学的知识，熟练操作，营业部又专门开辟临时中户区，让培训过的客户实习，为其在家中炒股扫除了障碍。培训之后，营业部又通过网上交易咨询热线、电子邮件等实时解答客户在使用过程中遇到的各种问题，遇到电话中不能解决的，营业部实行上门服务，每次外派必须上缴客户意见反馈表，并整理归档进行跟踪服务，彻底的解决网上交易客户遇到的各种电脑、网络问题，为他们顺利的操作排除障碍。

　　长城证券：

　　为提高广大股民的素质和加强股民的风险防患意识，长城证券在网上交易系统和网站（www.cc168.com.cn）推出之初，便采用现场和网上相结合的方式对股民进行相关知识的专题培训。培训内容包括网上交易和网站的功能、优势、发展趋势、潜在技术风险以及使用方法等。通过以往网上交易培训的经验，我们认识到对股民的培训是一项长期的、重要的工作，培训的广度和深度应得到不断提高。培训工作属于基础工作的一部分，应该长抓不懈。

　　对股民的培训方式，目前采用现场培训和网上培训相结合的方式。随着信息技术发展和新科技产品的出现，今后还会采用其它方式，如电话会议系统、远程视频系统、建立股民沙龙体系、设立股民学校等，使培训工作更及时、更生动和更贴近于股民。

　　今后，在培训内容上长城证券公司将会有更大的突破。对股民的培训不仅仅局限于“如何使用网上交易软件”，还将加强关于投资理念、证券市场发展趋势以及其它相关专题知识培训，以期提高股民的整体投资水平，提高客户的忠诚度。通过培训，一方面可以拉近公司与客户的距离，指导客户利用INTERNET优势来及时获取有用信息，以便公司的客户经理有更多的时间用于制定计划和客户交流；同时提高客户对证券相关知识的理解能力，有利于公司与之沟通。另一方面，通过与客户的交流，我们可以了解客户真正的需求和建议，这对于公司进一步优化资源、改进系统、提高服务都是极大的帮助，最终会使公司和客户的联系更加密切，共同得到进步。

　　金通证券：

　　网上交易作为提升公司核新竞争力的一项重要举措，在推广过程中，我们深感加强客户网上交易方面的培训至关重要，它往往成为推广网上交易的一大瓶颈。

　　金通证券大阳网站通过多年的积累，已经初步形成了全方位、立体式、系统化的网上交易客户培训模式。从客户开通网上交易的流程，主要分为如下几个阶段：开户、演示、日常维护、组织培训等。从展开的角度，主要分为两个方面：网上服务和现场服务。在开户阶段，客户在签定网上交易协议书的同时，由我们营业部的前台人员直接对网上交易的具体操作和注意事项进行指导。各营业部在自己的大厅等显著位置，设立网上交易演示台，由专门人员对网上交易的具体操作进行指导。鉴于很多客户在晚上上网的特点，金通证券大阳网站在全国范围内提供0571-85995858全天候的热线服务，客户无论在何时、何地，只要拨打我们的服务热线，就能够随时获得网上交易的实战指导。针对很多客户电脑知识比较缺乏的情况，大阳网站联合各营业部，组成网上交易服务队，对有需要的客户上门指导，对客户进行从电脑基本知识到实际操作的系统讲解，我们的优质服务，赢得了广大客户的信任和赞誉。为满足许多客户学习电脑知识的要求，大阳网站和各营业部还利用休市时间，聘请电脑专家免费为客户讲解电脑知识。随着活动的深入开展，大阳网站在广大客户中也树立了优良的品牌。除了在现场服务这方面别出心裁，细致入微之外，公司同时也非常注重网上非现场交易服务的拓展。我们除了在大阳网上设立“技术答疑”栏目，为客户网上交易排忧解难外，还开发程序，对客户问题进行归类整理和分析，提高客户满意度；同时，我们还开设了行情交易栏目，对网上交易进行系统讲解；另外，自动演示功能的开发，也增强了网上操作的直观性　　和趣味性；大阳论坛的全新改版，让客户在此可以畅所欲言，相互交流和学习；大阳社区开设的“股民学校”栏目，客户可以在这里轻松搜索自己想学的内容。

　　泰阳证券：

　　泰阳证券网上交易培训可以用“一个中心，两个基本点”来形容。

　　“一个中心”指的是培训要以客户需求为中心。培训可以看做是一种有亲和力的主动营销，要在培训中营销、在营销中培训。为此我们在充分征求客户以及潜在的客户意见的基础上对培训的内容进行了较为完善的设计，既要消除投资者的疑虑，又要明确告之网上交易的风险所在，让投资者能够有非常全面的了解。同时我们根据客户的特点，在培训时采取了集中授课和一对一辅导相结合的方式，使客户能够学有所得，学有所用，在轻轻松松的培训中，客户以及潜在的客户就已经接受了我们公司以及网上交易这种手段。

　　两个基本点指的是“一方面要合理规划，另一方面要很抓落实。”

　　泰阳证券培训的规划主要由经纪业务总部和培训部计划，力求能够为客户提供全面、个性化服务。一般而言，可以分为三个层次。第一层次就是全体泰阳的员工，让每个泰阳人首先自己非常的熟悉；第二层次就是来泰阳投资的股民朋友，让他们真正熟悉网上交易，进而习惯采用网上交易，让他们的交易场所逐步退回到家里、甚至办公室等；第三层次就是潜在的投资者，通过大量的生动的培训，让他们了解泰阳、了解泰阳的网上交易的优势和业内的领先地位。跟他们详细解释网上交易的方便快捷性、安全性，让他们下定到泰阳投资的决心。

　　泰阳证券在发展网上交易的初期，效果并不理想，为此，泰阳证券在不断将技术方案升级的同时，狠抓网上经纪业务的培训与营销，并采取全员的培训与营销的强制措施，具体做法是对所有营业部的从业人员进行网上经纪业务知识培训与考试，考试不合格者重新补考，补考不合格者做待岗处理；而对于投资者以及潜在的投资者则采取知识竞赛以及有奖问答的方式对培训的效果进行检验；在培训与营销中，选准有潜力的目标市场非常关键。这其中刚开始存在很多认识的误区，如认为沿海发达地区会比经济落后地区更适宜推动网上经纪业务；大中户会更加容易接受网上经纪业务，结果恰恰相反。于是公司改变营销与培训的重点，并很快在县城、乡镇取得了突破性进展，走出了一条农村包围城市的网上经纪的道路。怀化　　营业部即是典型事例。

　　总之，由于培训与营销的目标定位明确，内容和方式切合实际，培训理念清晰，效果逐渐显露出来。因此，在网上交易开通的当年（2001年），就一举夺得了网上经纪业务量以及市场占有率的第一名的佳绩，并在2002年保持了领先的地位，培训的功劳不可小觑。