第一单元  营销人员素质篇
1、优秀营销人员高能力的由来
2、KASH的平衡——从“快递”成长为上市券商董事长
3、简述目前金融证券市场现状及走势
4、近年来金融行业的变化——不断涌现的新产品、新业务
5、国内政策对金融市场的利好——“中国梦”&“股市梦”
6、近期热点事件对金融市场的影响
7、结论：目前销售权益类产品的重要性和必要性

第二单元  事前准备篇
1、销售漏斗原理
2、寻找潜在客户的三种基本方法
3、财富管理业务探秘
4、通过活动促进现金管理类产品的客户量
5、神奇的转化率——原固收类客户转化为权益类客户
6、通过资产配置销售金融产品的五步法
7、善用资产配置的工具

第三单元  电话营销篇
1、电话营销的特性
2、电话营销目标的设定及事前准备
3、成功的开场白
4、拒绝处理训练——3F太极营销
5、电话营销的常见误区
6、有效结束通话的三要素

第四单元  拜访面谈篇
1、拜访面谈的目的及步骤
2、先处理心情再处理事情
3、把握客户的心灵曲线
4、学会深度挖掘客户的需求
5、探寻的六大要领
6、黄金法则&白金法则

第五单元  能力展示篇
1、专业化能力展示的目的及要点
2、证券营销常备展示资料——空口白牙VS白纸黑字
3、空间位置及肢体语言
4、FAB专业产品呈现技巧
5、关注对方的反应——通过客户的小动作解析内心的奥秘

第六单元  缔结协议篇
1、营销促成的目标、重要性    
2、我们内心的障碍
3、好的方法及时机
4、关键的技巧和注意事项

第七单元  异议处理篇
1、异议与拒绝的区别
2、对待客户异议的心理
3、异议处理两大公式——完美转变客户之前在银行购买金融产品的习惯
4、课堂讨论与演练（课后作业）
5、启示录——嫌货人才是买货人

第八单元  客户服务篇
1、客户服务的重要性与要点
2、时机与方法——寻常的服务做出不同寻常的客户感受（巧用客户的名字写首藏头诗，十分钟成为诗人）
3、如何达成短期目标及长期目标
4、正确处理客户的亏损防止失去客户——如何让97%的亏损客户再次购买我们的产品
5、怕行情不好不敢销售产品的三宗罪

第九单元  课程总结篇
1、资深金融营销人员的忠告
2、“赢”的精彩人生