第一单元 财富管理的定义
1、何谓财富管理
2、为什么需要财富管理
　2.1 客户正在转变
　2.2 一般sales与客户关系
　2.3 客户经理与客户关系
3、理财型商品营销策略

第二单元 如何打造成功的理财团队
1、银行理财经理面对的过去和未来
2、销售目标设定
3、业绩提升的自我检视方式
4、客户数据文件管理
5、销售人员的自我定位
6、成功的理财人员
7、理财经理扮演的角色
8、掌握营销核心

第三单元 理财团队的业务管理
1、业务管理七大模组
2、人员管理
3、活动管理
4、目标管理
5、绩效管理
6、营销管理
7、激励管理
8、时间管理

第四单元 选择适合自身的销售行为模式
1、什么因素限制了你的营销能力发展
2、检测你的专业销售思想和技能认识
3、选择适合自身的销售行为模式