第一单元 为什么要转型
1、证券行业现状及20余年来的变革
2、证券行业“靠天吃饭”的情形将一去不复返
3、解决我国目前经济状况的“两多两难”问题
4、经纪业务与财富管理业务——双轮驱动
5、我们的目标——打造综合投融资营销平台

第二单元 财富管理业务探秘
1、究竟什么是财富管理
2、为什么要做财富管理转型
3、资产配置——投资金字塔
4、去哪里寻找我们财富管理的客户——开拓高净值客户

第三单元 传统经纪业务究竟还做不做、怎么做？
1、签约提佣还能做吗？前十年为什么没做起来？
2、投顾究竟做前端收费制、后端收费制还是签约提佣制？
3、为什么传统的投顾很难提高客户的佣金？——根植的正了苗才能红
4、优秀投顾人员需要的高能力——一个中心&两个基本点
5、目标客户差异化营销——什么样的客户是投顾业务开发对象
6、投资顾问如何销售金融产品

第四单元 如何给客户配置适合的基金产品
1、如何解决目前行情下基金销售难的现状
2、通过活动促进现金管理类产品的客户量
（1）对客户的营销活动
（2）对员工的营销竞赛
3、神奇的转化率——原现金类客户转化为权益类客户
4、通过资产配置销售金融产品的五步法——传授产品销量倍增的销售话术
5、善用资产配置的工具——提供先进的基金销售工具
6、运用会议营销技术销售金融产品——现场下单率62.4%
7、与银行的竞争——转变客户之前在银行购买金融产品的习惯
8、正确处理客户的亏损防止客户流失——如何让97%的亏损客户再次购买我们的产品
9、如何应对因行情不好员工不敢销售金融产品的方法

第五单元 课程总结
1、总结——有方向、有信心、有思路的迈向成功彼岸
2、“赢”得精彩人生