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浦瑞2026年证券业主要培训课程
应用AI赋能销售人员日常工作,提升办公效率和销售绩效
获得63家金融机构高度好评的实用课程(包括资本市场学院、16家公募基金、11家证券公司、14家银行)
《AI赋能高效智慧办公与营销服务》1天
——专为金融业销售岗位员工AI智慧办公能力培训定制提纲(可结合内部办公应用讲授)
 

培训目标:掌握AI工具在办公领域的基本原理、应用场景和方法
     掌握国内主流的AI大模型的使用方法
     掌握AI智能体(以Workbuddy为例)的使用方法
     能借助桌面智能体搞定各类重复性工作
【课前须知】学员需携带电脑上课,课程中AI大模型及相关工具需要联网,请确保教室可以联网。
培训对象:希望通过应用AI赋能主要办公应用、快速提升工作绩效的销售人员

课程提纲(1天6小时现场不超过50人,辅导训练式培训,将根据学员情况调整进度)

上午
一、【提问篇】AI工具是如何运作的?(0.5h)
AI趋势:掌握AI发展的迭代发展趋势和特点
案例:带你走进神奇的AI新世界,原来它竟然这么厉害!
指令:对于AI而言,怎么提问方法才是好的指令?
模型:目前好用免费、无门槛的AI大模型有哪些?
提示词:Prompt提示词的编写技巧讲解!
提问流程:如何使用提问四步法更高效提问!
Markdown格式:让内容进行结构化输出!
Mermaid格式:如何实现高质量的图示转化?

二、【写作篇】 AI赋能,轻松搞定文章写作!(1.5h)
话术撰写:借助AI,如何高效编写基金行业专业话术?
工作总结:工作总结如何借助AI快速生成?
话术提示词:去哪生成优质的话术提示词?
角色扮演:如何用好角色扮演,实现更好话术迭代?
营销策划:借助AI,如何高效编写营销推广方案?
演讲稿:如何用AI辅助编写演讲稿?
AI排版:如何一键轻松搞定长文档的排版工作?

三、【PPT篇】AI赋能,让PPT制作变得非常简单!(1h)
Markdown格式:让内容进行结构化输出!
AI思维导图:写PPT没思路?试试AI一键生成思维导图!
灵犀:给我一条指令,还你一整套PPT内容和设计!
结合公司模板:如何让AI结合公司模板设计PPT?
PPT智能体:如何使用最新的PPT智能体完成高质量PPT?
设计器:一键智能完成图文排版,一秒搞定!
讲解PPT:已经有了PPT,如何让AI讲出来?

下午
四、【Excel篇】 AI赋能,让数据分析变得非常简单!(1.5h)
写函数公式:提数据分析的场景,AI帮你写公式函数!

 

AI识图分析:如何借助AI高效识别图片并分析?
AI数据分析:基于文档分析数据并呈现!
AI数据整理:对于复杂的数据文件,如何借助AI智能整理?
写VBA代码:Excel批处理交给VBA,代码交给AI写!
AI可视化:让AI助力数据可视化呈现(多维表格)

五、【智能体篇】AI搜索及智能体,到底该如何高效使用? (1h)
秘塔AI搜索:AI加持下的搜索引擎,无广告,智能提炼整理!
AI下载:如何借助快速免费获取优质的资源并免费下载?
知识库:有哪些免费的知识库产品?有哪些差别?
智能体:智能体有哪些优势?该如何使用?
AI搜索工具:有哪些免费好用的AI搜索工具?
全网搜索:如何实现免广告直达全网搜索结果?
文库搜索:如何免费获得高质量文档及结果?
搜索脑图:如何把搜索结果自动生成思维导图?
OpenClaw:OpenClaw(俗称龙虾)和大模型的区别是什么?
Workbuddy:Workbuddy和OpenClaw的区别是什么?
文件批处理:如何使用Workbuddy批量下载和处理文件?

六、【图片篇】AI赋能,让图片设计也能如此创意!(0.3h)
removebg:抠图很麻烦?AI一键智能抠图!
扣扣图:批量搞定图片抠图、换背景、改尺寸!
百度AI图片助手:图片模糊?AI智能一键修复还原高清大图
DeepSeek+即梦:一键轻松搞定海报设计与封面设计!
豆包:使用自然语言,就能轻松搞定P图!

七、【音视频篇】AI赋能,让音视频的处理变得更简单!(0.2h)
会议录音:会议录音整理很麻烦?不妨试试AI智能整理?
音频转思维导图:如何将音频转为思维导图?

已提供内部培训服务的金融机构:资本市场学院(4期);宝盈基金、博时基金(3期)、长城基金、大成基金(2期)、富国基金(3期)、广发基金(2期)、汇添富基金(6期)、景顺长城基金(2期)、鹏华基金(3期)、鹏扬基金、浦银安盛基金、融通基金(3期)、上银基金、银华基金(2期)、易方达基金、中欧基金;高毅资产管理(4期)、高腾国际资管、财通证券资管、工银安盛资管、华安资管;财通证券、第一创业证券、东方证券、方正证券、广发证券(3期)、国泰海通证券(3期)、国信证券(2期)、天府证券、五矿证券、招商证券(2期);东证期货、中信期货;华鑫信托、国投泰康信托;贵州省农村信用社、杭州银行、湖南农信、平安银行、浦发银行、天津银行、兴业银行、招商银行(多期)、浙江农信、中国民生银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中信银行(总行、重庆分行、杭州分行、南通分行);富德人寿杭州分公司、黄河财险、中国太平、中国平安、太平洋保险、中怡保险经纪、中国人保财险、中意人寿;中航资本、招联金融、上海国和投资、中融国富等。

 

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