第一天
第一单元 线上客户转化
一、小组讨论：
1、线上开户的客户如何转化为实际客户？
2、工作中我们遇到的主要问题有哪些？
二、树立以客户为中心的服务理念
三、远程服务和维护客户的四大核心理念：
1、轻销售重感恩
2、轻产品重感情
3、轻抓钱重抓心
4、轻短暂重长久
四、理财经理的远程服务专业化流程
A：未确立服务关系的客户
1、按基本维度进行简单客户分类
2、制定邀约见面计划并执行
3、电话邀约，确立客户关系
B ：已确立服务关系的客户
1、客户筛选分类
2、确认各类客户的维护目标
3、制定日常关系管理计划/选择维护内容
1)日常情感关怀
2)产品售后追踪
3)举办客户活动
4)定期财富诊断
4、计划执行与检查
五、理财经理的主要远程服务工具
六、检验客户关系，全心全意服务好客户

第二单元 电话邀约及实战训练(3小时)
——快速提高电话邀约成功率
营销人员成功金字塔
销售计划达成关键
建立和推进潜在客户销售漏斗
如何有效约访中高端客户
——电话销售技巧、信函和短信销售技巧
邀约客户的电话流程：
1、熟悉客户的电话邀约
2、陌生客户的电话邀约
*实战演练并撰写话术：电话邀约客户开场白

第三单元 实战通关演练与点评答疑(2小时,学员进行打电话实战训练)
——知易行难，实战演练见真章
学员抽签进行一对一跟老师打电话实战通关演练，讲师就开场白、沟通能力、销售技巧进行点评，针对问题总结并综合答疑

第五单元 异议处理
——如何应对内心的销售恐惧和客户异议
如何面对客户拒绝
如何面对内心的销售恐惧
客户异议产生的原因和动机
如何处理客户异议实战演练
学习百分百处理异议之太极行销
实战演练：关于客户异议及投资失利客户的应对方法

第六单元 微信服务和客户关系管理
一、定位朋友圈人设
1、微信的本质
2、怎么防止客户拉黑我的朋友圈
3、如何赢得客户的信任
4、金融从业人员在客户心目中的四层级别
5、成为客户大脑中财富管理第一品牌
6、客户经理微信IP个人定位
7、四种朋友圈的人设定位与认知
二、朋友圈客户关系管理
1、何为客户关系管理
2、用微信精细化管理客户资源
(1)备注管理应用 (2)标签管理应用
(3)描述功能应用 (4)星标功能应用
3、微信日常服务经营的重点
4、晒朋友圈的十大方法论
5、朋友圈自我营销的几个关键策略
(1)微信朋友圈设计目标：专业可信
(2)微信朋友圈营销目标：流量营销
(3)微信朋友圈产品目标：文案营销
6、私聊的八种沟通技巧
7、推荐产品之前要落实4问
8、如何在符合监管要求前提下建群为客户服务
9、如何在业主群拓客的五大策略
10、分享资源促进合作，为客户带来价值
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