培训目的：被动式智能投顾与主动式人工投顾是目前证券基金行业竞争的着力方向。
被动式投顾由总部牵头搭建标准化产品与服务体系，将服务细分，组合包装成不同类型的服务产品，通过智能投顾覆盖一般客户。
　　主动式投顾针对高净值客户，提供定制化投资建议服务，提供较全面理财规划建议。在服务客户的过程中，必须注意客户的投资属性是否随着财富变化、意外事故、家庭结构、甚至极端行情而改变，这些都 是目前智能投顾的短板，只有人工投顾才能真正解决客户的实际问题。
　　在可预见的未来，在岗投顾人员需要提升下列综合能力：资产配置及产品组合的能力、风险控制及处理风险的能力、产品销售及售后服务的能力、外部协作及内部分工的能力。
　　投资顾问的短期目标是服务客户已在营业部的资产部位，而终极目标是管理客户不在营业部的更大资产部位。投顾人员的执业能力是行业转型至财富管理服务的重要关键，人员需要多元专业方能实现销售目标。投资顾问的定位，是开发及维护高净值客户的最佳人选。培育一批高质量、全方位投资、能整合公司投顾产品及代销产品并完成销售任务的精英，刻不容缓。课程主要针对投顾人员现存工作问题进行优化训练：
1、投顾业务开展不顺畅   　　　　 2、行销模式老旧
3、投顾服务流程散乱       　　　　4、产品组合与资产配置专业能力不足
5、销售话术与沟通能力不足。
　　课程针对高净值客户开发与维护工作进行分解，成功案例分享及现场实战演练，激发学员行销思路，有效提升投顾专业服务技能。学员收获：
投资专业与综合理财技能提升            　　投顾业务操作的熟练及面对高端客户的实战技能
产品销售能力与客户沟通能力提升       　  持续销售能力提升
销售与服务量化管理学习

适合对象：投资顾问、理财经理、投顾团队长

课程提纲（1天6小时互动讲授每期不超过50人，较多演练需要2天）

已提供内部培训服务的证券公司：爱建证券、渤海证券、财达证券、财信证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广发华福证券、国都证券、国海证券、国联证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华林证券、华龙证券、华鑫证券、华信证券、华泰联合证券、华泰证券、华西证券、华英证券、金元证券、九州证券、联讯证券、民生证券、平安证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、太平洋证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、英大证券、招商证券、中国民族证券、中国银河证券、中航证券、中金财富证券、中泰证券、中天证券、中信建投证券、中信证券（山东）、中信证券华南、中信证券、中银国际证券、中原证券、中邮证券等102家证券公司。