第一单元 券商休眠客户盘活服务
1、我们为什么要做休眠客户的盘活
2、存量客户和休眠客户有何区别，在盘活方式上一样吗？
3、究竟是盘活还是盘死？
4、客户被激活的指标——怎么样才算盘活了
5、我们面临的问题和竞争对手（其他券商）目前的做法
6、盘活的具体方法和手段——打组合拳
7、维护好老客户是开发新客户成本的1/5——防患于未然
8、休眠客户的分类——列举八类不适合炒股票的客户
9、投资的目的在于获取更高的收益，而不在于和市场较劲
10、将需要盘活的客户按照资产及风格等分级分类，并剖析相应的盘活思路
11、维护好客户的关键——盘活服务的体系建设
12、休眠客户包分配的“三公”原则——有效&多重的激励原则

第二单元 如何运用电话盘活客户的技巧
1、电话营销中盘活客户的误区
2、先给客户发一条短信来破冰
3、电话邀约的切入点与目的
4、休眠客户盘活的挖掘步骤
5、电话邀约的内在技巧与外在技巧
6、先联系哪类客户——休眠客户开发顺序的矩阵图
7、大幅提升电话营销成功率的工具——约访信息记录表
8、休眠客户在电话中的不同反应类型——推托型、抱怨型、无意向型、排斥型
9、各种类型的休眠客户情况分析及应对方式
10、什么时间给客户打电话最适合——区分行业的特性

第三单元 客户激活/盘活：引导购买权益类产品的核心思路与工具方法——曲线求国
1、财富管理业务探秘——解决“什么是”和“为什么做”的问题
2、了解目前行情下客户的心理
3、盘活的本质要了解客户的想法，不能从我们的角度出发
4、先处理心情，在处理事情
5、为什么先用风险小的产品做初期导入
6、有效运用公司的“新客专享”产品——亏本必须要赚回来吆喝
7、神奇的转化率——将固收类产品的客户转化为权益类客户
8、引导客户的“码头登陆”方案——让客户不知不觉的“入吾彀中”
9、通过资产配置销售金融产品的五步法——权益类产品销量倍增的话术
10、善用大类资产配置的工具——为客户打造投资金字塔
11、如何让前期产品亏损的客户，再次购买我们的产品

第四单元 给客户提供优质的服务
1、客户服务的重要性与要点
2、时机与方法——寻常的服务做出不同寻常的客户感受（巧用客户的名字写首藏头诗，十分钟成为诗人）
3、客户亏损后发脾气怎么办？
4、正确处理客户的亏损——如何让97%的亏损客户再次购买我们的产品
5、怕行情不好不敢销售产品的三宗罪
6、只提供比客户想要的好一点的服务

第五单元 重点客户的拜访面谈技巧
1、让客户见面就开始信任我们的公式
2、先处理心情再处理事情
3、学会深度挖掘客户的需求——不要“拦路卖拐”
4、痛并快乐着——把握客户的心灵曲线
5、探寻的六大要领——把握时机切入正题
6、如何讲解产品能让客户理解并接受——FAB专业产品呈现技巧
7、关注对方的小动作——解析客户内心的奥秘

第六单元 优秀人员能力展示
1、给客户展示时的最佳座位位置——建立共鸣的基础
2、证券营销常备的展示资料——空口白牙 VS 白纸黑字
3、如何讲解产品能让客户理解并接受——FAB 专业产品呈现技巧
4、关注对方的小动作——解析客户内心的奥秘

第七单元 通过会议营销快速推广——机枪扫射
1、邀约客户来参加定期举办的会议营销
2、变传统的“服务会”为“营销会”——细节决定成败
3、会前准备——不打无准备之仗
4、会中实施——氛围的营造
5、会后追踪——营销48小时之约
6、如何达成62.4%的超高现场签约率

第八单元 会议营销的重中之重-优秀主讲人的演讲技巧
1、包装，又见包装
2、开场五大利器——调动客户的感性因子
3、如何让客户爱听？如何与客户产生共鸣？
4、拿出你的演讲“范儿”——准备准备再准备
5、好橱一把盐好饭一瓢水——处理好演讲的体系架构
6、演讲中善用语言及肢体语言的技巧来打动客户
7、演讲百宝箱——处理好听众中的所谓“捣乱客户”

第九单元 完结篇
1、回顾复习重要内容
2、资深营销人员的忠告
3、“赢”的精彩人生