第一讲 他山之石，国际券商机构财富管理发展经验与启示（2小时）
一、海外财富管理机构发展
1、高盛：投行驱动下的综合券商
2、瑞银：家族财富管理的实践者
3、嘉信：从通道商到大众财富管理的先行者
二、中国财富管理市场发展现况与趋势
1、中国财富管理市场发展历程与状况
2、资本市场的新篇章与机遇
3、再读资管新规、适当性管理、国九条等重大转折，引导中国财富管理需求侧的重大变化

第二讲 透视券商财富管理商业模式与顶层设计（3小时）
一、财富管理商业模式分析，确立财富管理的业务边界
二、财富管理战略顶层设计关键因素与需注意事项

三、如何构建财富管理核心竞争力与评估资源投入效益

第三讲 如何构建财富管理核心竞争力（3小时）
一、产品建设
二、人员团队建设
三、通路建设
四、研究支持
五、数字化建设（公/私域）
六、资源有限下，应该如何做出做有效益化的投入

第四讲 如何建立财富管理评价体系，做好闭环管理（2小时）
一、如何有效设计财富管理业务KPI，做好管理
二、常见财富管理转型痛点问题分析与建议

第五讲 案例讲解研讨：分析主要券商财富管理战略与落地模式研讨（2小时）