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浦瑞2026年金融业通用培训课程
解锁全场景AI办公智能体,开启AI Agent办公新范式,打造员工专属AI工作台
《Workbuddy智能体高效办公》1天 (热门新课)
——专为金融业快速提升员工AI智慧办公能力培训定制提纲(可结合钉钉、企微或飞书等讲授)
 

课程目标:掌深入了解WorkBuddy AI办公助手的核心能力、工作模式与操作界面
     掌握WorkBuddy在文档写作、数据分析、PPT制作中的实战技巧
     学会利用WorkBuddy的自动化、Skill技能、Expert专家等功能提升办公效率
     能够独立搭建基于WorkBuddy的日常办公自动化工作流
【课前须知】学员需携带电脑上课,课程中AI大模型及相关工具需要联网,请确保教室可以联网。

课程提纲 (1天6小时现场不超过50人,辅导训练式培训,将根据学员情况调整进度)

上午
一、【认知篇】认识WorkBuddy,你的全能AI办公助手

定位:WorkBuddy是什么?与传统AI工具有何本质不同?
能力:不只是对话——文件处理、数据分析、PPT生成、自动化
模式:Craft(动手做)、Plan(先规划)、Ask(只问答)三种工作模式详解
上手:安装配置流程、界面导览、基本对话交互技巧

二、【写作篇】WorkBuddy赋能文档创作与公文处理
智能写作:一句话生成工作报告、会议通知、商务邮件
文档润色:去AI味、语气调整、结构优化、多版本对比
批量处理:多文件合并拆分、格式互转、信息提取汇总
公文写作:会议纪要、通知公告、汇报材料的标准格式生成

三、【数据分析篇】WorkBuddy让Excel与数据处理更智能
智能公式:自然语言描述需求,自动生成函数公式与VBA代码
数据提取:从网页、PDF、图片中自动采集结构化数据
数据分析:数据清洗、统计分析、趋势洞察一键完成
可视化图表:一句话生成柱状图、折线图、饼图、仪表盘

下午
四、【PPT制作篇】WorkBuddy一键生成专业演示文稿

大纲生成:输入主题关键词,WorkBuddy自动规划PPT结构与逻辑

 

内容填充:自动编写每页内容,支持Markdown一键转精美PPT
批量生成:从Excel/Word数据源批量制作多份定制化PPT
PPT优化:已有PPT的AI美化、内容改写、排版调整

五、【自动化篇】WorkBuddy的定时任务与工作流自动化
定时任务:设置每日自动执行的资讯采集、报告生成、数据推送
网页监控:自动抓取行业动态、竞品信息、政策变化并整理输出
邮件管理:自动收发邮件、下载附件、分类归档、智能回复
文件批处理:批量重命名、格式转换、分类归档、水印添加与去除
跨平台打通:通过MCP连接器联动金山文档、QQ邮箱、腾讯会议等

六、【进阶篇】 WorkBuddy的Skill / Expert / MCP扩展生态
Skill技能市场:安装使用官方及社区技能——会议纪要、金融分析、邮件管理、金山文档操作、腾讯会议管理等,一键扩展WorkBuddy能力边界
Expert专家系统:创建专属领域AI专家,定制化工作流程与专业知识库
典型场景:投资分析专家团(多角色协作)、医疗行业研究员、法律助手
MCP连接器:打通企业微信、金山文档、QQ邮箱、腾讯会议等外部服务实现跨平台数据联动与自动化操作,构建统一AI办公入口
多Agent协作:让多个AI分身同时工作,分工完成复杂项目
案例演示:从数据采集→分析→报告→PPT生成的全流程自动化

 

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