培训目的：该课程不仅分析客户在资产配置及选择理财产品时的财务需求，更详细解析了客户复杂的心理决策过程，引导学员在营销过程中不仅仅要关注客户的资产，更要关注客户的购买感受，让学员找到适合自己的销售风格。

适合对象：投资顾问、理财经理、客户经理

课程提纲（1天6小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）

讲师已提供内部培训服务的金融机构：光大银行总行、浦发银行总行及全国各地分行、交通银行（山东省分行、广州分行）、兴业银行（总行、长春分行、广州分行、深圳分行、重庆分行）、邮储银行（广东省分行、江苏省分行、深圳分行、浙江省分行、湖北省分行）；招商银行（深圳分行、北京分行、武汉分行、昆明分行、南京分行、哈尔滨分行、苏州分行、宁波分行）、中国工商银行（总行、长春金融研修学院、杭州金融研修学院、北京分行、上海分行、河北省分行、广东省分行、四川省分行、天津分行、湖北省分行、湖南省分行、太原分行）、中国建设银行（总行、哈尔滨培训中心、浙江省分行、北京分行、上海分行、河北省分行、福建省分行、四川省分行、安徽省分行、山西省分行、广东省分行、湖北省分行、新疆区分行、云南省分行、贵州省分行、天津分行、深圳分行）、中国农业银行（总行、长春培训学院、北京分行、上海分行、湖北省分行、四川省分行、宁波分行、河北省分行、湖南省分行、河南省分行、深圳分行、厦门分行、安徽省分行）、中国银行（北京分行、云南省分行、广东省分行、苏州分行、珠海分行、江西省分行、江苏省分行、福建省分行、湖北省分行、天津分行、内蒙古区分行、厦门分行、佛山分行）；广发银行（广州分行、北京分行）；中信银行信用卡中心、民生银行济南分行、江苏银行、南京银行、泰隆银行、长沙银行、天津银行、富滇银行、三门峡银行、漓江农商行、启东农商行、桂林农商行、湖北襄樊市商业银行、湖北宜昌市商业银行、江门融合农商行、东莞农村信用社、永州市联社等28家银行，华信万达期货、平安数据科技、美国友邦保险公司、中国平安保险公司、中国人民财产保险公司、生命人寿保险公司、大地保险、招商信诺人寿保险公司；南方基金、诺安基金；华金期货、华信期货；东海证券、国泰君安证券（2期）、华泰联合证券、招商证券（3期）等……