第一单元 解析财富管理现况与发展趋势
1、海外财富管理发展状况与趋势-借鉴海外经验，掌握未来趋势
2、中国财富管理市场现况与趋势-理解中国财富管理市场发展状况与商业模式
3、如何看待基金代销与基金投顾-如何运用不同服务模式，助力业务发展
4、银行与券商财富管理业务模式的差异与优劣势分析-从商业模式上，银行与券商财富管理有何异同之处，基金业如何协助建构财富管理核心竞争力
5、从销量到保有量-解决利益冲突下，解析做大保有量的途径与有效手段
讨论：资产管理与财富管理的关系，面对银行与券商不同需求，要如何说好故事将近期主销产品融入财富管理业务

第二单元 基金营销：售前准备
1、建立观念与SOP-如何建立与运用顾问式营销流程做好基金营销策略，建立客户需求视角建立沟通框架，可复制，可模压训练，提升生产力，可与话术组合消化成为自己的专业技巧。
2、发挥优势，从研究谈市场-建立市场分析框架与如何化繁为简谈市场
3、了解产品-为何这时候要推这基金，如何建立与看待资产配置与单一基金销售，扩大销售圈
4、多想一步客户面-如何帮助财富管理机构找到目标客户群，做好基金客户分类经营
5、建立客户合理预期-如何建立渠道对产品表现的合理预期
讨论与演练：接到基金销售任务，如何做出营销策略。

第三单元 基金营销：售中落实
1、客需出发，从客户视角谈基金营销-建立框架，解决客户心中永恒不变的主要问题（今天要跟我谈什么？你怎知道我是否需要？你谈的事情对我有什么好处？为什么我要接受建议？为什么我现在要接受建议？如何证明你讲的是事实）
2、开场白:如何暖场
3、寻问：KYC，如何找到目标客群与适合的客户
4、说服：如何做好产品特征与客户利益的转化
5、达成协议：关门收单技巧
6、反对问题归纳与处理：嫌货才是买货人，如何系统化归纳反对问题与解法（误解/怀疑/缺点/实在没兴趣）
讨论与演练：承上，在做出主销基金营销策略后，如何建立营销框架与剧本打磨应对话术。

第四单元 基金营销：售后服务
1、售后服务是下一次销售的起点-如何善用数位工具与时间分配，强化与渠道客户的售后服务
2、如何处理客户抱怨-渠道抱怨业绩不好/客户亏损投诉的协同处理，控制影响范围，如何反败为胜
讨论与演练：主销基金业绩不佳，要如何做出因应与应对话术。

第五单元 课程总结
复习重要内容并总结—有方向、思路的落实到日常工作，透过良好的客户服务赢得客户的长期信任，成为财富管理机构的C位服务人员，推动业务开展。