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浦瑞2023年基金业主要推荐培训目录
投研人员路演表达技巧课程2天(适合基金经理、研究员)
 

培训目的: 一名优秀的基金经理,需要定期与核心客户沟通,汇报自己过往的投资业绩,同时完整表达对未来投资的看法和背后的逻辑,并及时回答客户的问题,赢得客户的长期信任。哪怕是巴菲特这样的股神,也需要这样的技巧,因此他的股东大会年年五月都会在奥马哈如期召开。巴菲特在年轻的时候就意识到演讲技巧的重要性,为了提升自己的表达水平,他前后连续13次参加了卡内基的同一个演讲表达技巧的培训。本课程针对基金经理的路演演讲需求量身定制,通过培训:
1.使参训学员均能独立进行20分钟,个人投资理念(投资方法)的报告。
2.学员在其准备的结训报告内容中符合以下要件:
 (1)有50%的投影片是采用非纯文字的编排设计。  (2)符合钻石型的报告结构设计。
 (3)让听众清楚了解其投资理念(投资方法)。
3.学员在报告的过程中能运用以下强化说服力的表达技巧:
 (1)「0,1,2,3,5」的重点强调及吸引注意力的手势。  (2)自然的与听众眼神接触。
 (3)符合讲述内容的加强声调(拉长、提高、放大、停顿)。
课前准备事项:每位学员以现在实际使用的PPT为基础,准备5-10分钟的报告
课后进行事项:每位学员整理十分钟报告,制作完整幻灯片。

适合对象:基金公司基金经理、投资人员、研究员等

课程提纲(2天12小时每期不超过20人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 引起注意、加深印象(3小时.)
1、令人印象深刻的方法
表达不仅要有效,更要令人印象深刻。
藉由「自我介绍」演练验证引起注意、加深印象的技巧。
2、演说的目的与因应策略
藉由示范演练,使学员认识演说的四层次目的,以及对应各层次目的的策略。
3、有效沟通的步骤
藉由影片范例进行讨论,归纳整理有效说服、帮助理解的技巧。

第二单元 魅力表达的技巧(5小时.)
1、拉斯威尔模型的应用
介绍团体沟通的原理,同时以影片、图片、现场示范让学员了解不同技巧与各种媒介运用的效果。也藉由7,38,55的讯息传达黄金比例,体验专业形象塑造的重要。
2、肢体语言的应用
进行「手势体操」练习,强化肢体动作的表达,引人注意,加深印象。
3、眼神表情与语音语调的运用
进行「说故事」练习,学习生动表达的综合表现技巧,促使演说更加生动,强化说服力。
4、有效说服的黄金方程式
介绍演说中的「黄金方程式」,强化学员的实战表达能力。
5. 先声夺人的开场白技巧

 

好的开始是成功的一半,介绍三种引起兴趣的开场白设计,在报告的开始就先声夺人,立于不败之地。并作为第一天的课后作业,让学员在第二天上台亲身体验,熟习运用。

第三单元 逻辑清晰的报告蓝图(2小时.)
1、准备成功报告的九大步骤
介绍并举实例说明报告的准备的九个步骤,并且阐释报告的重点在于目的的达成,最重要的是锁定这个报告的目的以及结论。
2、将报告结构化的钻石方程式
介绍报告结构的最佳组合方式-钻石方程式,简化报告内容,有效达成说服目的。
3、报告内容的逻辑整理
介绍三种报告内容逻辑整理的模组,使学员根据报告目的选择适合的模组进行结构设计,让报告逻辑清晰、条理分明、主题突出。

第四单元 提升报告的效益(2小时.)
1、简化、简化再简化
为要加深印象,报告内容必须尽可能简单扼要又浅显易懂。在此单元将帮助学员重新梳理,去芜存菁。
2、形象、形象再形象
介绍三种在报告中的「形象化」技巧,鼓励学员多多运用图表,帮助观众直觉思考,同时表现具说服力的个人形象,在观众面前建立良好印象并导引做出有利的决策。

已提供内部培训服务的金融机构:宝盈基金、长城基金、大成基金(3期)、富国基金、海富通基金、华富基金、华商基金、华夏基金、交银施罗德基金(2期)、金元比联基金、景顺长城基金(2期)、南方基金(2期)、诺安基金、申万菱信基金、泰达宏利基金、信达澳银基金、兴业全球基金、银华基金、中银基金等19家基金公司;安信证券(2期)、渤海证券、财富证券、财通证券、长江证券(4期)、长城证券(2期)、大同证券(2期)、德邦证券、光大证券(4期)、广发证券(2期)、国都证券(2期)、国联证券(3期)、国泰君安证券(5期)、国信证券(3期)、华泰证券(7期)、华泰联合证券(2期)、华英证券(2期)、金元证券、齐鲁证券(3期)、申万宏源证券(2期)、世纪证券(2期)、天风证券、万联证券(2期)、信达证券、兴业证券(3期)、英大证券、招商证券、中航证券资产管理分公司、中天证券、中信建投证券(2期)、中信证券、中银国际证券等32家证券公司;中国证券登记结算公司、中国证券登记结算公司深圳分公司(2期);百瑞信托(3期)、中航信托;国泰君安期货、长江期货;大地保险、太平洋保险上海分公司、美国友邦保险深圳分公司、招商信诺人寿保险有限公司、瑞泰人寿、中德安联(2期)、国银金融租赁(2期)、平安数据科技等。

 

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