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浦瑞2024-2025年基金业主要推荐培训目录
心动力:心理学在基金业客户服务中的应用课程2天(新课程)
 

培训目的:作为基金业客服人员,每天面对或聆听的是不同的人、不同的声音、不同的需求,首要任务是协助客户解决问题,其次是学会抚慰客户心理。因此,客服人员即要熟悉业务知识,又要通晓心理常识。本课程通过学习动机心理、情绪心理、沟通心理,并精选工具加以练习,让客服人员更好的了解人的外在行为所揭示的内在动机和信念,管理好自己的情绪、处理好自己的压力,通过了解客户心理,满足客户的内在心理需求,做到有的放矢、提供针对性的服务,提升整体客户服务水平。学员参加课程收获如下:
√ 管理好自己的情绪,提升情商,加深与客户交流
√ 理解客户正常的防御机制以及背后的真正心理动机
√ 运用心理咨询的核心技术提升表达与倾听的能力
课程特色:常规培训更多的是关注客户的心理、满足客户的要求,但较少关注我们自己员工的心理,本课程将从心理的角度,先帮助员工与自我和解,最终达到与他人和谐,只有满意的员工,才有优质的服务。
授课方式:课前材料阅读+理论知识讲解+情境案例分享+互动研讨+工具练习
适合对象:基金公司的客服人员、需要通过改善服务提升绩效的其它员工

课程提纲(2天12小时每期不超过40人,将根据具体培训需求优化)

第一单元:动机心理——了解服务的真谛
(优质的服务,不在乎你做了什么,而在乎客户认为你做了什么?了解客户的行为及行为背后的动机,真正满足客户的需求,才是我们服务的本质。)
人类三大最基本的动机
服务的最低需求——解决问题
服务的最高需求——美的欣赏
马斯洛需求与服务水平
不同年龄对服务的需求差异(老年,中年,青年)
案例讨论:不同情境下对服务的需求?
案例讨论:服务标准化与人性化的区别?
案例讨论:从人性角度看最差的服务与最优的服务

第二部分:情绪心理——处理事情先处理心情
(处理事情之前必先处理心情,因为情绪总是控制我们的大脑,在积极的情绪下,客户可能是天使;但在消极的情绪下……只有积极情绪才能让客户如沐春风。)
1、了解情绪
情绪的三种成份、情绪的分类
如何面对负面情绪、负面情绪的价值
负面情绪三部曲:愤怒、焦虑、悲伤
情绪的表达
情景演练:你的负面情绪来源于哪里
案例讨论:客户生气时为什么喜欢大吼大叫
案例讨论:上了一天班,非常烦,回家如何表达负面情绪
案例讨论:客户的愤怒背后真正原因是什么?
2、情绪与生理唤醒
交感神经系统、副交感神经系统
化学物质如何影响情绪
情景演练:如何在工作场所保持精神的状态?
案例讨论:气冲冲投诉的客户如何处理?
案例讨论:工作压力大时如何释放压力
3、情绪与行为表达
你的行为决定你的态度
“像由心生”有科学依据吗

 

写日志、呼吸与放松
案例:如何利用身体改变自信?
案例:晨会如何开才有效?
情景:微笑与情绪之间的关系?
4、情绪与主观认知
ABC模型、识别错误的想法
对B如何进行辩驳、对错程度
案例讨论:如何运用ABC改变对客户的态度
情景演练:理性情绪疗法处理负面情绪
情景演练:如何应对同事的坏脾气

第三单元 沟通心理——有礼有节处理客户异议
(有一天客户匆匆来电跟你说有件事要求你办,而你明知道根据公司制度这件事你是办不了的,你该怎么办?为什么?)
1、理性的表达
讲述、表达、讨论
工具练习:快速表达观点
2、打开沟通之窗建立信任
扩大公开区、展示隐私区
反馈盲区、激励潜能区
情景案例:你与客户为什么认识不一致
情景演练:客户的要求我们明白吗?
3、交流重情感
表达关怀、注重沟通氛围
情景案例:如何处理危机事件
视频案例:客户的投诉原因在哪里
4、基于需求的表达
观察、感受、需要、请求
小研究:两组看不清投影的哪组更满意
现场模拟:3F倾听演练
视频:女士的需求点在哪里
5、心理咨询技术应用
提问、翻义、澄清、解释、共情
情景演练:如何利用电话安抚一个情绪失控的客户
工具演练:如何利用BYRF工具

讲师已提供内部培训服务的金融机构:博时基金、富国基金(2期)、华夏基金、平安基金、申万菱信基金(2期);北京市证券业协会、长城证券(5期)、国都证券、国信证券、招商证券;国民信托;太平洋保险。安徽省联社、北京银行(3期)、重庆农商行、赣州银行、广发银行、广州农商行、贵州省联社、华夏银行、江苏省联社、江西省联社、交通银行广东省行、临沂农行、南洋商业银行、内蒙古银行、青海省联社、日照银行、山西晋商银行、上海浦东发展银行总行、新余农商行、兴业银行上海分行、招商银行(230期)、中国工商银行(10期)、中国光大银行、中国建设银行、中国民生银行、中国农业银行、中国银行(20期)、中国邮储银行总行、中信银行(5期)等。

 

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