第一单元 资产配置销售策略之价值定位
1. 当下财富管理工作模式必要性分析
全球财富管理趋势简析
中国财富管理市场划分
财富管理核心策略解读
2. 资产配置销售策略之价值分析
资产配置销售策略对于客户的利益
资产配置销售策略对于券商的利益
资产配置实战案例的价值分析

第二单元 资产配置销售策略之客户筛选
1. 资产配置五大类产品解读
现金类产品配置意义与策略、保障类产品配置意义与策略
固收类产品配置意义与策略、权益类产品配置意义与策略
另类产品配置意义与策略
2. 资产配置客户筛选之十大分群策略
筛选客户之十大分群分类
客群特征及现金流特征
营销切入话题提炼
资产配置推荐建议
营销理由及话术
3. 九宫格客户管理及资产配置营销策略
潜力客户管理及资产配置销售策略
重点客户管理及资产配置销售策略
核心客户管理及资产配置销售策略

第三单元 资产配置销售策略之专业销售技巧
1. 资产配置简单说
资产配置工三大工具运用技巧
资产配置话术提炼总结
2. 资产配置销售电访邀约技巧
电访邀约8步曲解析：电访邀约事前准备、电访邀约主题+异议处理+确认、电访邀约事后追踪
电访邀约成功案例分享+讨论
电访邀约实战演练+辅导
3. 资产配置销售面访技巧
3.1 资产配置销售之深度KYC
基础资料KYC+强化话术
工作职业KYC+强化话术
家庭情况KYC+强化话术
AUM结构KYC+强化话术
现金流KYC+强化话术
投资经历KYC+强化话术
兴趣爱好KYC+强化话术
3.2 资产配置销售之提出建议
SPIN销售法+话术提炼+实战演练

　 FABE销售法+话术提炼+实战演练
右脑销售法+话术提炼+实战演练
资产配置销售法+话术提炼+实战演练
3.3 资产配置销售之异议处理技巧
太极沟通法
异议处理案例分享
疑难和常见异议处理演练+话术强化
3.4 资产配置销售之促成销售技巧
WISS法则+实战演练
富兰克林成交法+实战演练
假设成交法+话术提炼
二选一成交法+话术提炼
故事成交法+案例分享

第四单元 资产配置销售策略之产品落地
1.资产配置之现金类及固收类产品落策略
2.资产配置之权益类产品落地策略
2.1专业资本市场分析逻辑
基本面分析、资金面分析、政策面分析、投资者情绪面分析、标的估值分析、成长性标的上涨逻辑、标的之题材与概念解读
2.2权益类产品资产配置策略分析+案例分享
美股标的投资策略案例分析与总结提炼
沪深300标的投资策略案例分析与总结提炼
资产配置时间效益分析与案例分享
资产配置之美林时钟工具运用
优质标的与上证综指对比模型
最优股债比例搭配模型
基金和债券指数与沪深300对比模型
资产配置组合模型指数应用
“股债内外”配置策略
2.3权益类产品资产配置工具落地应该
权益类产品落地具应用举例
实战演练+辅导
3.资产配置之保障类产品落地策略
3.1保障类产品在资产配置中的价值与意义
3.2重疾产品之资产配置策略解读+实战演练
3.3年金及终身寿险之资产配置销售策略

第五单元 资产配置销售策略之追踪检视
1.资产配置销售之追踪检视策略
2.资产配置销售之配置占比推荐建议

第六单元 端到端资产配置销售全流程实战演练（分析近期重点销售产品销售）
第七单元 总结与交流