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浦瑞2021年金融业通用培训课程
高净值客户分析与资产配置课程1天
 

课程收益:
掌握各类客户的基本分类、客户特征与资产配置
掌握不同财富管理需求背景下的客户资产配置方案设计要点
掌握客户综合分析基础上的资产配置方案设计与实施要点
掌握客户资产配置方案的调整与完善技巧
掌握各类客户的资产配置建议书的设计与实施

适合对象:高净值客户销售和服务人员

课程提纲(1天6小时每期不超过40人,将根据具体培训需求优化)

一、目标客户的基本分类、客户特征与沟通技巧
1、目标客户的职业组成与特征分析
2、目标客户的分层管理与定向开发技巧
3、目标客户的金融行为特征
4、目标客户的财富管理需求特征及要点
5、不同类型目标客户的财富管理需求沟通技巧
[案例分析与互动演示]
----医生等专业人士的客户特征与沟通技巧
----企业主的客户特征与沟通技巧

二、高净值客户的基本分类、沟通技巧与财富管理诉求
1、高净值客户的特征与发展趋势
2、高净值客户的主要分类
3、高净值客户的金融行为特征
4、高净值客户的分布特点与开发技巧
5、高净值客户的财富管理需求特征
6、高净值客户的财富管理需求挖掘与沟通技巧
[案例分析与互动演示]
----职业投资人士的财富管理特征与沟通技巧
----高科技企业高管人士的财富管理特征与沟通技巧

三、客户不同财富管理需求背景下的财富管理要点
1、财富管理需求分类分析
2、“稳健增值型”客户财富管理需求要点分析
3、“增长型”客户财富管理需求要点分析
4、“附加服务型”客户财富管理需求要点分析
5、其他类型客户财富管理需求要点分析

 

四、不同财富管理需求背景下的客户资产配置建议书设计与实施方案分析
1、客户财富管理需求与资产配置要点分类分析
2、“稳健增值型”客户财富管理需求与资产配置方案设计与实施
3、“增长型”客户财富管理需求与资产配置方案设计与实施
4、“附加服务型”客户财富管理需求与资产配置方案设计与实施
5、其它类型客户财富管理需求与资产配置方案设计与实施

五、财富管理与资产配置
1、财富管理与资产配置的基本原则
2、理财产品营销与资产反向配置原则的冲突与处理技巧
3、各类型客户资产配置技巧分析
4、定制化金融服务以及相关金融产品的定制要点
5、大类资产配置工具与全权资产委托
6、私人银行服务与资产管理

六、高净值客户的财富管理与针对性资产配置方案设计与实施
1、高净值客户的财富管理要点
2、高净值客户的针对性资产配置方案设计与实施

七、资产配置动态调整与客户关系管理
1、财富管理与资产配置动态调整的实施路径
2、财富管理与资产反向配置
3、各类型客户资产配置针对性调整实施方案分析
4、资产配置主动调整与被动调整
5、基于生命周期管理的资产配置调整
6、基于资产配置的客户锁定与客户关系管理

已提供相关内部培训服务的金融机构:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦银安盛基金、申万菱信基金;中国信托业协会;北京国际信托、渤海国际信托、方正东亚信托、华澳信托、华宝信托、华鑫信托、五矿国际信托、新时代信托、兴业国际信托、英大信托、中诚信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托业单位;汉口银行、华夏银行、浦发银行重庆分行、上海银行、中国银行,招商银行(招银大学、济南分行、重庆分行、郑州分行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等8家银行;湖南省证券业协会、山东省证券业协会;安信证券、东北证券、方正证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、华安证券、华宝证券、齐鲁证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、兴业证券、招商证券、中国民族证券、中信建投证券、中原证券等19家证券业单位。

 

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