第一讲 财富管理市场分析及主要理财产品概括介绍
1、各类理财产品的关键要点分析
2、各类理财产品的监管政策差异及关键要点分析
3、各类理财产品的市场走向及市场趋势分析

第二讲 目标客户的基本分类及关键特征分析
（一）目标客户组成与特征分析
（二）目标客户的分类管理与需求挖掘
（三）目标客户的金融行为特征
（四）各类目标客户的财富管理需求特征及要点
1、“稳健增值型”客户财富管理需求与针对性资产配置
2、“增长型”客户财富管理需求与针对性资产配置
3、“专业型”客户财富管理需求与针对性资产配置
4、其它类型客户财富管理需求与针对性资产配置

第三讲 理财产品的基础资产分类分析
1、债权型资产　2、投资型资产
3、混合型资产

第四讲 理财产品的基础资产组成方式分类分析
1、 单一型　2、混合型

第五讲 理财产品的收益体现方式分类分析
1、明示预期收益率型　2、净值型
3、估算型

第六讲：证券投资基金分类介绍及关键要点分析
（一）证券投资基金分类分析
1、股票型基金　2、债券型基金
3、分级基金　　4、指数基金
5、ETF基金　　6、货币型基金　　7、其他
（二）各类证券投资基金的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类证券投资基金的关键要点总结分析
2、各类证券投资基金的针对性资产配置及关键要点分析

第七讲 资产管理计划分类介绍及关键要点分析
（一）资产管理计划分类分析
1、股债结合型　2、偏债型
3、结构化型　　4、投资顾问型　　5、其他

（二）各类资产管理计划的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类资产管理计划的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类资产管理计划的针对性资产配置及关键要点分析

第八讲 信托产品分类介绍及关键要点分析
（一）信托产品分类分析
1、房地产信托　　　2、基础设施（政信合作信托）
3、股权收益权信托　4、工商企业信托
5、资金池信托　　　6、信托基金
7、证券投资信托　　8、其他
（二）各类信托产品的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类信托产品的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第九讲 PE及有限合伙等私募产品分类介绍及关键要点分析
（一）PE及有限合伙等私募产品分类分析
1、股权投资基金（以股权为投资标的）
2、房地产私募基金　3、其他类型有限合伙基金
（二）PE及有限合伙等私募产品的关键要点提炼及针对性资产配置
1、PE及有限合伙等私募产品的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第十讲 投资交易型产品分类分析
1、贵金属交易　2、其他各类交易型产品

第十一讲 创新型理财产品分类介绍及关键要点分析
1、混合配置型　2、私募产品
3、境外投资型产品

第十二讲 客户针对性资产配置操作要点总结分析
1、各类理财产品的核心要点总结
2、各类型客户的资产配置针对性调整与实施