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浦瑞2021年金融业通用培训课程
各类理财产品推荐要点与针对性资产配置操作实务课程1天
 

课程收益:
1、掌握各类理财产品的的关键要点及原理
2、掌握针对性资产配置的基本原则与实施要点
3、掌握客户综合分析基础上的资产配置方案设计与实施要点

适合对象:投资顾问、理财顾问、客户经理

课程提纲(1天6小时每期不超过40人,将根据具体培训需求优化)

第一讲 财富管理市场分析及主要理财产品概括介绍
1、各类理财产品的关键要点分析
2、各类理财产品的监管政策差异及关键要点分析
3、各类理财产品的市场走向及市场趋势分析

第二讲 目标客户的基本分类及关键特征分析
(一)目标客户组成与特征分析
(二)目标客户的分类管理与需求挖掘
(三)目标客户的金融行为特征
(四)各类目标客户的财富管理需求特征及要点
1、“稳健增值型”客户财富管理需求与针对性资产配置
2、“增长型”客户财富管理需求与针对性资产配置
3、“专业型”客户财富管理需求与针对性资产配置
4、其它类型客户财富管理需求与针对性资产配置

第三讲 理财产品的基础资产分类分析
1、债权型资产 2、投资型资产
3、混合型资产

第四讲 理财产品的基础资产组成方式分类分析
1、 单一型 2、混合型

第五讲 理财产品的收益体现方式分类分析
1、明示预期收益率型 2、净值型
3、估算型

第六讲:证券投资基金分类介绍及关键要点分析
(一)证券投资基金分类分析
1、股票型基金 2、债券型基金
3、分级基金  4、指数基金
5、ETF基金  6、货币型基金  7、其他
(二)各类证券投资基金的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类证券投资基金的关键要点总结分析
2、各类证券投资基金的针对性资产配置及关键要点分析

第七讲 资产管理计划分类介绍及关键要点分析
(一)资产管理计划分类分析
1、股债结合型 2、偏债型
3、结构化型  4、投资顾问型  5、其他

 

(二)各类资产管理计划的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类资产管理计划的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类资产管理计划的针对性资产配置及关键要点分析

第八讲 信托产品分类介绍及关键要点分析
(一)信托产品分类分析
1、房地产信托   2、基础设施(政信合作信托)
3、股权收益权信托 4、工商企业信托
5、资金池信托   6、信托基金
7、证券投资信托  8、其他
(二)各类信托产品的关键要点提炼及针对性资产配置
1、各类信托产品的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第九讲 PE及有限合伙等私募产品分类介绍及关键要点分析
(一)PE及有限合伙等私募产品分类分析
1、股权投资基金(以股权为投资标的)
2、房地产私募基金 3、其他类型有限合伙基金
(二)PE及有限合伙等私募产品的关键要点提炼及针对性资产配置
1、PE及有限合伙等私募产品的差异提炼与关键要点总结分析
2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第十讲 投资交易型产品分类分析
1、贵金属交易 2、其他各类交易型产品

第十一讲 创新型理财产品分类介绍及关键要点分析
1、混合配置型 2、私募产品
3、境外投资型产品

第十二讲 客户针对性资产配置操作要点总结分析
1、各类理财产品的核心要点总结
2、各类型客户的资产配置针对性调整与实施

已提供相关内部培训服务的金融机构:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦银安盛基金、申万菱信基金;中国信托业协会;北京国际信托、渤海国际信托、方正东亚信托、华澳信托、华宝信托、华鑫信托、五矿国际信托、新时代信托、兴业国际信托、英大信托、中诚信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托业单位;汉口银行、华夏银行、浦发银行重庆分行、上海银行、中国银行,招商银行(招银大学、济南分行、重庆分行、郑州分行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等8家银行;湖南省证券业协会、山东省证券业协会;安信证券、东北证券、方正证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、华安证券、华宝证券、齐鲁证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、兴业证券、招商证券、中国民族证券、中信建投证券、中原证券等19家证券业单位。

 

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