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浦瑞2021年金融业通用培训课程
财富保障与财富传承高端培训课程1天
 

培训目的:财富保障与财富传承目前已经成为高净值人士的关注焦点。而对于遗嘱继承等方面的法律认知误区以及对海外信托等的误解,则使得高净值人士在财富保障与财富传承方面遇到诸多风险障碍。有鉴于此,本课程在对国内财富管理现状进行深度解析的基础上,对国内高净值人士财富保障与财富传承的实现路径,法律风险规避,跨境资产管理,以及国内信托与海外信托的具体应用等进行了深入分析。

适合对象:高净值人士,以及私人银行顾问、财富顾问等财富管理专业人士。

课程提纲(1天6小时不超过40名学员,提纲将根据具体培训需求调整优化)

一、高净值人士的财富管理需求
1、夫妻之间财产的归属划分
2、父母对子女的财富支持与意愿实现
3、家庭资产与企业资产的风险隔离
4、家族财富的合理分配与安排
5、其他

二、国内财富管理存在的现实问题
1、家族财富与家庭财富混同
2、财富传承的实现路径
3、家庭财产的风险隔离
4、父母对子女的财富支持与子女婚变等风险规避
5、家族财富的合理安排
6、资产的合理布局

三、财富保障与财富传承的核心要点分析
1、资产的风险隔离
2、财富传承的实现
3、个人意愿的实现

四、财富保障与财富传承的认知误区
1、遗嘱继承的巨大法律风险与认知误区
2、遗嘱继承的实现障碍与财富传承风险
3、遗嘱信托的实现路径与现实障碍
4、保险产品的资产安排局限
5、其他

 

五、资产统筹安排与财富管理方案设计要点

六、各类资产的财富保障与财富传承要点分析
1、股权
2、不动产
3、金融资产
4、其他

七、财富保障与财富传承的信托实现路径
1、基于国内民事信托的财富管理方案设计
2、基于海外信托的财富管理方案设计

八、跨境财富管理方案设计
(一)不同地区资产的管理要点
1、国内资产
2、海外资产

(二)基于不同管理模式的跨境资产管理
1、分区域管理
2、国内资产的海外受托管理

九、基于税收筹划的财富保障与财富传承

已提供相关内部培训服务的金融机构:安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦银安盛基金、申万菱信基金;中国信托业协会;北京国际信托、渤海国际信托、方正东亚信托、华澳信托、华宝信托、华鑫信托、五矿国际信托、新时代信托、兴业国际信托、英大信托、中诚信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托业单位;汉口银行、华夏银行、浦发银行重庆分行、上海银行、中国银行,招商银行(招银大学、济南分行、重庆分行、郑州分行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等8家银行;湖南省证券业协会、山东省证券业协会;安信证券、东北证券、方正证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、华安证券、华宝证券、齐鲁证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、兴业证券、招商证券、中国民族证券、中信建投证券、中原证券等19家证券业单位。

 

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