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浦瑞2021年金融业通用培训课程
攻无不克的基金销售54321法则课程2天
 

课程目的: 通过对资本市场分析逻辑的解读,对基金实战销售的培训及辅导,理财经理熟练掌握基金销售的5个比较、4个会、3个工具、2种形式以及1种理念,达到会推荐、会检视、会调仓、稳增长的营销目标。通过课程的培训和辅导,全面提升理财权益类工具的运用能力,提升理财经理的资产配置能力和亏损基民调仓能力,最终达到权益类产品销售稳健增长的目的。

适合对象:投资顾问/理财经理

课程提纲(2天12小时每期不超过50人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 基金销售必会的5个比较
1.比收益
比绝对收益、比相对收益
2.比风险
比回撤、比夏普值、比沪深300
3.比收益+风险
4.比规模
比规模趋势、比持有人结构
5.比基金经理

第二单元 基金销售必会的4个能力
1.能介绍市场(专业资本市场分析逻辑)
1.1基本面分析
基本面必会知识点
基本面与资本市场逻辑关联
1.2资金面分析
央行常用调节工具解读
工具调节与资本市场逻辑关联
1.3政策面分析
宏观政策捕捉策略与分析
宏观政策与资本市场逻辑关联
1.4投资者情绪面分析
投资者情绪面三大要素
投资者情绪与资本市场逻辑关联
1.5标的估值分析与解读
1.6成长性标的的上涨逻辑
1.7标的之题材与概念解读
2.能正确进行投资策略建议
2.1能区别真假新闻
2.2能提供大类配置建议
3.能使用工具
3.1通胀计算器的应用
3.2中国股市投资机会在哪里
3.3估值洼地寻找逻辑图
3.4点位与收益对比图
3.5基金收益对比图
3.6投资者情绪分析图
3.7定投计算器应用
3.8基金投资的必赢与必输模式
3.9权益类补仓原理图

 

4.能基金检视与调仓
4.1基金叠加比较工具的使用
4.2基金对比的5个比较
4.3基金调仓话术

第三单元 基金销售必会的3个工具
1.理财金字塔
2.帆船理论
3.美林时钟

第四单元 基金销售必会的2个形式
1.基金定投
1.1基金定投的原理
1.2定投计算器应用
1.3定投的必赢与必输模式
1.4基金补仓策略
1.5科学的定投金额公式
1.6定投目标客群选择
1.7标杆案例视频分享
2.股债搭配与内外配置
2.1股债搭配平衡风险
2.2寻找境外市场估值洼地
2.3实战资产配置模型解读
2.4最常见的异议处理话术与演练辅导

第五单元 基金销售必会的1个理念
1.资产配置理念解读
2.资产配置实践案例分析
2.1美股标的资产配置工具分析
2.2美股标的资产配置时间分析
2.3沪深300标的资产配置效益分析
3.资产配置模型应用与资产配置指数追踪
3.1优质标的与上证综指对比模型
3.2最优股债比例搭配模型
3.3基金和债券指数与沪深300对比模型
3.4资产配置组合模型指数应用
结合近期主要销售基金演练

第六单元 总结与交流

已提供内部培训服务的金融机构:长盛基金;广发证券、长江证券总部(3期)、国泰君安证券总部及各分公司(9期)、招商证券总部及各分公司(5期)、华西证券总部及各分公司、万联证券总部、浙商证券总部。 北京银行、晋商银行总行、徽商银行总行、杭州银行总行、泉州银行总行、青岛银行总行、南洋商业银行、江苏银行、交通银行总行及各分行、兴业银行(总行、成都分行、上海分行)、招商银行无锡分行、中国光大银行总行及各分行、 中国农业银行(南海分行、陕西分行、顺德分行、湖州分行)、中国工商银行辽宁省分行、中国建设银行总行及各分行、中国民生银行总行及各分行及太原分行、中国银行总行、中信银行总行零售银行总部(3期)及各分行。


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