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浦瑞2021年金融业通用培训课程
高端财富管理营销队伍培养及营销技术课程2天
 

培训目的:社会资源和财富的分布格局决定了90%的金融服务消费能力掌握在不到10%的高净值服务对象手中,能否赢得这部分高净值服务对象的深度信任,精准把握其财富管理及衍生需求,适时对接匹配的金融产品或服务,实现财富和生命品质的增值,无疑是考验高端财富管理营销人员实力和潜力的分水岭。本课程主要帮助营销主管全面了解财富管理市场现状、人员培养体系、心态培养、知识培养,并重点在财富管理营销技术上进行辅导,帮助学员在未来竞争中快人一步,辅导营销团队成员与服务对象建立更为稳固、可持续的共赢合作关系。
适合对象:证券公司营业部负责人、财富管理营销主管、营销团队长

课程提纲(2天12小时每期不超过50人)

第一单元 财富管理的竞争与变化
财富管理的定义
各类金融机构逐鹿财富管理市场
互联网+ 带来的营销变革
激发改变的契机
趋势与发展
面对的挑战
经纪业务创新及财富管理市场分析
券商财富管理的模式与体系
顺应变革再次赢得先机

第二单元 财富管理人员的培养体系
财富管理人员须具备的能力模型
● 内在素养
● 专业知识
● 相关技能
私人银行家培养六大专业技能
验证有效的训练课程组合
私人银行家培养时间表

第三单元 财富管理人员的心态培养
服务人员的自我定位
自我目标的确认与内化
以利他为内核创造共赢
谦虚、创新、可能性

第四单元 财富管理人员的知识培养
必备知识
● 专业知识
● 跨界品位

 

常见金融工具的筛选

第五单元 财富管理人员的技术培养
销售模式的进化:成功销售流程简介
四项核心步骤
常见线索来源
在交往中必须注意确定的问题
压力与推动力模型
陌生人眼中的自己
陌生人为什么要接纳我们
常见服务对象的性格类型与赢得信任的方式
精彩开场
换个立场说自己
应收集的信息种类与内容
读出语言背后的价值
财富管理领域常见金融工具
高净值人士资产配置基本思路
一张神奇的表格
金融工具的运用
配置时还需考虑的其他要素
分层理解对方的利益诉求
因定位精准而成交的个案分析
配置与优雅程度的关系
建议书的制作与讲解
成交与异议处理
建议:僵化、固化、优化

已提供内部培训服务的金融机构:安信证券(3期)、方正证券、光大证券、国海证券、国融证券、海通证券、恒泰证券、华泰证券(2期)、华西证券、华鑫证券、平安证券(2期)、齐鲁证券、山西证券、西部证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、中投证券(2期)、中信证券等19家证券公司,中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国建设银行、新华信托、平安保险、太平洋人寿、新华保险、AXA保险、太平人寿、民生保险、嘉禾人寿、建信人寿、泛华保险中介、瑞盈财富、睿安保理等。


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