第一单元 财富管理的竞争与变化
财富管理的定义
各类金融机构逐鹿财富管理市场
互联网+ 带来的营销变革
激发改变的契机
趋势与发展
面对的挑战
经纪业务创新及财富管理市场分析
券商财富管理的模式与体系
顺应变革再次赢得先机

第二单元 财富管理人员的培养体系
财富管理人员须具备的能力模型
● 内在素养
● 专业知识
● 相关技能
私人银行家培养六大专业技能
验证有效的训练课程组合
私人银行家培养时间表

第三单元 财富管理人员的心态培养
服务人员的自我定位
自我目标的确认与内化
以利他为内核创造共赢
谦虚、创新、可能性

第四单元 财富管理人员的知识培养
必备知识
● 专业知识
● 跨界品位

常见金融工具的筛选

第五单元 财富管理人员的技术培养
销售模式的进化：成功销售流程简介
四项核心步骤
常见线索来源
在交往中必须注意确定的问题
压力与推动力模型
陌生人眼中的自己
陌生人为什么要接纳我们
常见服务对象的性格类型与赢得信任的方式
精彩开场
换个立场说自己
应收集的信息种类与内容
读出语言背后的价值
财富管理领域常见金融工具
高净值人士资产配置基本思路
一张神奇的表格
金融工具的运用
配置时还需考虑的其他要素
分层理解对方的利益诉求
因定位精准而成交的个案分析
配置与优雅程度的关系
建议书的制作与讲解
成交与异议处理
建议：僵化、固化、优化