序言
财富管理市场现状简析
让服务对象画像更清晰
1、高净值人群现状分析
2、高净值人群的偏好
3、与高净值人群相处
4、高净值人群的寻找

财富管理高效营销技巧
（一）经证验的高效营销模型
1、工作模块与结构
2、区分有效与盲动
3、自我诊断的四个核心步骤
（二）财富管理营销环节解析
1、辨识“藤”与“瓜”
判定线索的价值
2、令对方敞开心扉
迅速建立信任感
信任的原理
信任的策略
信任的步骤
3、间谍般的刺探术
掌握高价值信息
营销，没有闲聊
必须收集的项目
收集的常见方法与途径
收集不等于分析
4、把握财富的痛点
精准把握客户需求

初级客户要数字
中级客户要状态
高端客户要意义
5、戴上合适的手套
令产品贴合需求
配置的基础思路
一张表格打天下
一招半式闯江湖
6、打动人心的建议书讲解
解析自己的特色
让数字有意义
7、得分要靠临门脚
水道渠成成交术
行动成交法
分解成交法
回到初心成交法
田字成交法
山穷水尽成交法
8、让对方赞同自己的观点的技术
说服的层次
说服的关键点
说服的结构
说服技术的三个境界
9、省力六倍的销售关键
服务是体验的开始
从售后回到售前
防不胜防地要到转介绍

总结与回顾