内训课
金融业通用培训课程
证券业培训课程
基金业培训课程
银行业培训课程
咨询服务
课程一览
 
金融业培训课程
金融业通用培训课程
证券业培训课程
基金业培训课程
银行业培训课程
 
首页 > 课程系列 > 内训课
 
浦瑞2021年金融业通用培训课程
专业资本市场分析逻辑及权益类全球资产配置策略1-2天
 

培训目的:通过对专业资本市场逻辑的解读,了解掌握市场的点、线、面,以及涨跌根源,提升理财经理新闻热点的捕捉能力和市场分析能力,从而提出建议,落地权益类产品配置;通过对全球资产配置策略的解读以及境内外配置的案例分享,全面提升理财经理资产配置能力,提升理财经理全球权益类工具运用能力。通过课程的培训和辅导,达到“均衡配置,分散风险,提升收益,持续销售”的目的。
适合对象:投资顾问/理财经理

课程提纲(2天12小时每期不超过50人,将根据具体培训需求优化)
如加入财经资讯播报案例分享和现场实战演练,则须2天;如不加入,仅1天即可

第一单元 专业资本市场分析逻辑解读
1.基本逻辑
1.1基本面分析
1.1.1基本面必会知识点
1.1.2基本面与资本市场逻辑关联
1.1.3从基本面看2018年中国市场投资策略
1.1.4美国金融风暴后QE政策案例解析
1.2资金面分析
1.2.1央行常用调节工具解读
1.2.2工具调节与资本市场逻辑关联
1.2.3从资金面看2018年中国市场投资策略
1.2.4国际历史“Minsky Moment”事件回顾
1.3政策面分析
1.3.1宏观政策捕捉策略与分析
1.3.2宏观政策与资本市场逻辑关联
1.3.3从政策面看2018年中国市场投资策略
1.3.4近期政策分析及投资策略推衍
1.4投资者情绪面分析
1.4.1投资者情绪面三大要素
1.4.2投资者情绪与资本市场逻辑关联
1.4.3近期投资者情绪分析
1.4.4从情绪面看2018年中国市场投资策略
2.延伸分析
2.1标的估值分析与解读
2.1.1中国股市估值横向比较分析
2.1.2中国股市估值纵向比较分析
2.2成长性标的上涨逻辑解析
2.2.1成长性标的上涨逻辑解读
2.2.2欧洲和日本经济刺激政策案例分享
2.3筛选标的之题材与概念解读
2.3.1选股/选基之题材概念板块与成长价值案例解析
2.3.2影响汇率因素简析
2.3.3人民币汇率2017年升值原因分析及2018年走势解读
3.近期热点事件解读与2018年投资策略总述
3.1热点资讯捕捉技巧及真假新闻区分训练
3.2近期热点事件分析与投资策略解读
3.3 2018年中国资本市场投资机会解读
3.4 未来3-6个月投资策略建议
4.全球资本市场投资策略简析
4.1中国债券市场2018年投资策略简析

 

4.2欧洲市场2018年投资策略简析
4.3美国市场2018年投资策略简析
4.4香港市场2018年投资策略解析及投资策略建议
4.5黄金市场2018年投资策略简析
4.6原油市场2018年投资策略简析

第二单元 权益类全球资产配置策略
1.资产配置解读
1.1资产配置简单说
1.2全球资产配置案例分析
1.2.1美股标的资产配置工具分析
1.2.2美股标的资产配置时间分析
1.2.3沪深300标的资产配置效益分析
2.资产配置三大工具
2.1理财金字塔
2.1.1资产配置五大类
2.1.2螺旋提升四步法
2.1.3财富检视三步走
2.1.4理财金字塔应用
2.2帆船理论
2.2.1帆船理论原理
2.2.2权益类资产配置的意义
2.2.3美林时钟
3.权益类资产配置模型应用
3.1优质标的与上证综指对比模型
3.2最优股债比例搭配模型
3.3基金和债券指数与沪深300对比模型
3.4资产配置组合模型指数应用
4.权益类投资之均衡配置策略
4.1股债搭配平衡风险
4.2寻找境外市场估值洼地
4.3实战资产配置模型解读与资产配置指数追踪

第三单元 零售客户隐性风险分析
1.零售客户9大隐性风险解析
2.零售客户之人生曲线图规划策略

第四单元 财经资讯分析之实战提升(可选)
1.财经资讯分析之标准流程及模版解读
2.财经资讯播报之案例分享
3.财经资讯播报之实战演练
4.总结交流与心得分享

已提供内部培训服务的金融机构:长盛基金;广发证券、长江证券总部(3期)、国泰君安证券总部及各分公司(9期)、招商证券总部及各分公司(5期)、华西证券总部及各分公司、万联证券总部、浙商证券总部。 北京银行、晋商银行总行、徽商银行总行、杭州银行总行、泉州银行总行、青岛银行总行、南洋商业银行、江苏银行、交通银行总行及各分行、兴业银行(总行、成都分行、上海分行)、招商银行无锡分行、中国光大银行总行及各分行、 中国农业银行(南海分行、陕西分行、顺德分行、湖州分行)、中国工商银行辽宁省分行、中国建设银行总行及各分行、中国民生银行总行及各分行及太原分行、中国银行总行、中信银行总行零售银行总部(3期)及各分行。


内训课程采购意向表
请填写以下表单,我们将第一时间与您联系!非常感谢您的关注!期待为您服务!(备注:*为必填项)
*姓名: *公司: *部门/职务:
*电话: *手机: *E-mail:
说明: *课程: 个人高净值客户营销实战技巧课程2天
 
 
 
分享到: