第一单元 高净值人士投资趋势解析
1.高净值人士规模趋势解析
2.高净值人士的财富目标解析
3.高净值人士的投资偏好解析
4.隐性需求挖掘互动
5.客户显性与隐性需求的解决策略

第二单元 高净值人士财富保值增值策略
1.高净值人士财富保值增值策略
2.高净值人士资产配置助力财富增值案例解析
2.1全球资产配置案例分析
美股标的资产配置工具分析
美股标的资产配置时间分析
沪深300标的资产配置效益分析
境外资产配置策略
另类资产配置策略
2.2权益类资产配置模型应用
优质标的与上证综指对比模型
最优股债比例搭配模型
基金和债券指数与沪深300对比模型
资产配置组合模型指数应用与资产配置指数追踪
3.高净值人士资产配置策略与工具
3.1股债搭配平衡风险策略
3.2寻找境外市场估值洼地策略
3.3资产配置三大工具
3.4如何通过复利效应助力高净值人士财富保值增值
3.5中国资本市场2018年投资机会寻找

第三单元 高净值人士财富保全与传承策略
1.高净值人士财富保全与传承需求
2.年金和终身寿险解决的三大问题
3.高净值人士面临的9大风险与解决之道
3.1养老风险
养老金风险测算及养老金保险规划
3.2婚姻风险
3.2.1案例分享与讨论
3.2.2《婚姻法》解读
3.2.3规避风险与保险规划策略
3.3传承风险
3.3.1五大传承方式解读与案例分享
3.3.2《继承法》解读
3.3.3规避风险与保险规划策略
3.4税务风险
《遗产税》草案+《税法》+《不动产登记暂行条例》解读
台湾遗产税案例分享与异议处理逻辑
规避风险与保险规划策略
3.5股权代持风险
3.6资助子女风险
3.7债务风险
3.7.1债务风险居高的两类客群分析
3.7.2《合同法》解读
3.8诉讼风险及《保险法》解读
3.9移民风险
3.9.1美国移民风险案例分享
3.9.2香港保险利弊分析
3.9.3规避风险与保险规划策略

第四单元 总结与交流