内训课
金融业通用培训课程
证券业培训课程
基金业培训课程
银行业培训课程
咨询服务
课程一览
 
金融业培训课程
金融业通用培训课程
证券业培训课程
基金业培训课程
银行业培训课程
 
首页 > 课程系列 > 内训课
 
浦瑞2021年金融业通用培训课程
私人银行客户家庭财富需求全方位解析2天(新课程)
 

培训目的:随着经济的发展与增长,中国高净值人士数量不断攀升,其可投资资金总额不断增加,在经济新常态的大背景下,在法律法规日益完善健全的社会里,高净值人士不仅关注财富的积累和增长,他们对财富的保值、避税、避债、传承的重视程度日益提升。本次课程通过对高净值客户家庭财富需求全方位的解析,利用“理财金字塔”和“保障金字塔”的双重策略,助力高净值客户的财富保值、增值、传承。
课程亮点:互动式培训(分组讨论/案例演练)
适合对象:私人银行投资顾问/私人银行理财经理

课程提纲(2天12小时每期不超过50人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 高净值人士投资趋势解析
1.高净值人士规模趋势解析
2.高净值人士的财富目标解析
3.高净值人士的投资偏好解析
4.隐性需求挖掘互动
5.客户显性与隐性需求的解决策略

第二单元 高净值人士财富保值增值策略
1.高净值人士财富保值增值策略
2.高净值人士资产配置助力财富增值案例解析
2.1全球资产配置案例分析
美股标的资产配置工具分析
美股标的资产配置时间分析
沪深300标的资产配置效益分析
境外资产配置策略
另类资产配置策略
2.2权益类资产配置模型应用
优质标的与上证综指对比模型
最优股债比例搭配模型
基金和债券指数与沪深300对比模型
资产配置组合模型指数应用与资产配置指数追踪
3.高净值人士资产配置策略与工具
3.1股债搭配平衡风险策略
3.2寻找境外市场估值洼地策略
3.3资产配置三大工具
3.4如何通过复利效应助力高净值人士财富保值增值
3.5中国资本市场2018年投资机会寻找

 

第三单元 高净值人士财富保全与传承策略
1.高净值人士财富保全与传承需求
2.年金和终身寿险解决的三大问题
3.高净值人士面临的9大风险与解决之道
3.1养老风险
养老金风险测算及养老金保险规划
3.2婚姻风险
3.2.1案例分享与讨论
3.2.2《婚姻法》解读
3.2.3规避风险与保险规划策略
3.3传承风险
3.3.1五大传承方式解读与案例分享
3.3.2《继承法》解读
3.3.3规避风险与保险规划策略
3.4税务风险
《遗产税》草案+《税法》+《不动产登记暂行条例》解读
台湾遗产税案例分享与异议处理逻辑
规避风险与保险规划策略
3.5股权代持风险
3.6资助子女风险
3.7债务风险
3.7.1债务风险居高的两类客群分析
3.7.2《合同法》解读
3.8诉讼风险及《保险法》解读
3.9移民风险
3.9.1美国移民风险案例分享
3.9.2香港保险利弊分析
3.9.3规避风险与保险规划策略

第四单元 总结与交流

已提供内部培训服务的金融机构:长盛基金;广发证券、长江证券总部(3期)、国泰君安证券总部及各分公司(9期)、招商证券总部及各分公司(5期)、华西证券总部及各分公司、万联证券总部、浙商证券总部。 北京银行、晋商银行总行、徽商银行总行、杭州银行总行、泉州银行总行、青岛银行总行、南洋商业银行、江苏银行、交通银行总行及各分行、兴业银行(总行、成都分行、上海分行)、招商银行无锡分行、中国光大银行总行及各分行、 中国农业银行(南海分行、陕西分行、顺德分行、湖州分行)、中国工商银行辽宁省分行、中国建设银行总行及各分行、中国民生银行总行及各分行及太原分行、中国银行总行、中信银行总行零售银行总部(3期)及各分行。


内训课程采购意向表
请填写以下表单,我们将第一时间与您联系!非常感谢您的关注!期待为您服务!(备注:*为必填项)
*姓名: *公司: *部门/职务:
*电话: *手机: *E-mail:
说明: *课程: 私人银行客户家庭财富需求全方位解析2天
 
 
 
分享到: