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浦瑞2021年金融业通用培训课程
高端客户最佳分层管理及精准营销策略2天(新课程)
 

培训目的:通过对存量客户的维护提升,到访客户的识别捕捉以及新客户的拓展,制定科学、高效、相对统一的客户经营策略;提升理财经理专业维护能力及快速销售技能,以达到高效经营、向上提升、交叉销售、客户转介的效果。
课程亮点:互动式培训(分组讨论/案例演练)
适合对象:理财经理/主管

课程提纲(2天12小时每期不超过50人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 高端客户一技绝尘闭环式经营策略
1.高端客户分层管理策略
2.高端客户漏斗式经营策略
3.理财经理专业度提升技巧
4.高端客户资产配置策略
5.理财经理绩效管理
6.科学经营绩效对比分析
7.优秀客户经理客户经营案例分享及提炼

第二单元 高端客户九宫格分层管理及精准营销策略
1.高端客户九宫格分层管理策略
2.细分客户及经营重点
3.九宫格客户管理及精准营销策略
3.1潜力客户管理及精准营销策略
3.1.1潜力客户精准破冰六大主题
3.1.2潜力客户成功电访标杆案例分享
3.1.3电访邀约异议处理技巧
3.1.4潜力客户面访深度KYC逻辑与技巧
3.1.5 精准营销之SPIN销售法则
3.1.6异议处理之太极沟通法
3.2重点客户管理及精准营销策略
3.2.1重点客户AUM向上提升策略
3.2.2重点客户专业化经营管理逻辑
3.2.3重点客户之资产配置管理策略

 

3.2.4重点客户资产配置3大工具
3.2.5重点客户资产配置比例建议
3.2.6重点客户之资产配置成功案例分享
3.3核心客户管理及精准营销策略
3.3.1核心客户售后主题分类
3.3.2核心客户资产配置检视策略
3.3.3核心客户五大类资产配比跟踪
3.3.4核心客户资产提升策略
3.3.5核心客户MGM客户转介绍策略

第三单元 高端客户十大分群精准营销策略简述
1.十大客群分群原则
2.十大客群分类明细
3.十大客群特征提炼
4.十大客群精准营销策略
4.1客群特征
4.2现金流特征
4.3营销切入话题提炼
4.4产品推荐建议
4.5营销理由及话术
4.6客群偏好及其他

第四单元 总结与交流

已提供内部培训服务的金融机构:长盛基金;广发证券、长江证券总部(3期)、国泰君安证券总部及各分公司(9期)、招商证券总部及各分公司(5期)、华西证券总部及各分公司、万联证券总部、浙商证券总部。 北京银行、晋商银行总行、徽商银行总行、杭州银行总行、泉州银行总行、青岛银行总行、南洋商业银行、江苏银行、交通银行总行及各分行、兴业银行(总行、成都分行、上海分行)、招商银行无锡分行、中国光大银行总行及各分行、 中国农业银行(南海分行、陕西分行、顺德分行、湖州分行)、中国工商银行辽宁省分行、中国建设银行总行及各分行、中国民生银行总行及各分行及太原分行、中国银行总行、中信银行总行零售银行总部(3期)及各分行。


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