培训目的：未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化服务水平。本课程通过讨论专业化证券营销和服务中投资顾问的发展趋势、内容和方法，系统介绍财富管理在证券公司营业部专业化服务中的左右，说明投资理财顾问必备的客户需求分析、投资品种的选择与组合和理财规划知识、技能，最后，我们还系统介绍、分享发达国家投资顾问工作模式和成功的经验。
通过1天的培训，从理念上促使营业部总经理和有关领导重视、理解和支持财富管理业务的发展和投资顾问工作；同时了解未来专业化服务必备的核心知识技能。

适合对象：证券公司营业部经理、营销主管

课程提纲（1天6小时每期不超过40人，将根据具体培训需求优化）

第一单元 证券营销的趋势和投资顾问业务解析
1、证券营销发展的趋势和核心竞争力
2、专业化营销的定义与内容
3、投资顾问业务定义和业务内容、模式
4、投资顾问的工作模式

第二单元 发达国家证券经纪业务模式与投顾业务
1、西方发达国家不同经纪业务模式比较分析
2、投资顾问的工作性质与内容
3、投资顾问客户开发与服务的手段与方法
4、投资顾问的考核与管理
5、当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题

第三单元 专业化增值服务
——客户和客户需求分析
1、投资、个人理财与财富管理的定义
个人理财的主要内容与方法
2、个人理财与客户、客户需求分析
3、客户、客户需求分析与产品销售

第四单元 专业化增值服务
——资产配置、理财规划与产品销售
1、投资中的几个重要概念
2、不同资产类别的历史风险、收益比较
3、资产配置的重要性
4、资产配置的原则与方法
5、资产配置与金融产品销售
6、理财规划与证券经纪营销

第五单元 发达国家投资顾问成功经验介绍（EdwardJones）
1、西方发达国家证券经纪模式比较分析
2、爱德华琼斯的成就及模式特点
3、EDJ投资顾问客户开发与服务的方法
4、成功经验值得学习与可应用之处

已提供内部培训服务的金融机构：安信证券（2期）、财达证券、财通证券、长城证券、长江证券（3期）、德邦证券、东北证券、东方证券、广发证券、国泰君安证券（3期）、国信证券、国元证券、恒泰证券、华泰联合证券（2期）、华泰证券（4期）、华西证券、金元证券、民生证券、齐鲁证券（2期）、上海证券、世纪证券、万联证券、西部证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、英大证券、招商证券、中航证券、中信建投证券（8期）等30家证券公司及中国证券业协会、湖南省证券业协会（3期）等；大成基金、东吴基金、富国基金、海富通基金、华商基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金、南方基金、申万菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商银行支行行长培训班、零售客户经理培训班及沈阳分行、北京分行（合计14期），中国银行，中国工商银行广东省分行、云南省分行，中国农业银行，交通银行总行、广州分行，中国民生银行广州分行，中国光大银行财富管理中心、沈阳分行、郑州分行，福州城市商业银行，广发银行广州分行，吉林农信社，潍坊银行及清华大学商业银行行长班（中国建设银行多期、交通银行湖南分行等）；恒天财富等。