培训目的：未来证券公司经纪业务的发展趋势和核心竞争力是培养自身强大的营销能力和专业化客户服务水平。本课程通过介绍专业化证券营销、服务中投资顾问必备的知识、技能，在讨论、演练中，学员们了解自身工作的重点、工作计划的重要性及方法，掌握未来开发和服务客户的关键技能：如何分析了解客户需求，如何选择和推荐投资理财产品，为客户提供专业化理财和资产配置，并通过提供优异的客户服务加强客户关系管理、培养自己的忠诚客户；最后，我们还系统介绍、分享发达国家投资顾问工作模式和成功的经验。通过2天的学习，学员能够：
1）增强投资顾问对证券营销的信心和热情；
2）了解并掌握专业化资产配置、理财规划和顾问式营销、服务的知识技能；
3）增强和提高客户开发和服务的手段，从而提升工作业绩。

适合对象：证券营业部投资顾问、营销主管和骨干客户经理（一年以上）

课程提纲（2天12小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）

第一单元 证券营销的趋势和投资顾问业务解析
证券营销发展的趋势和核心竞争力
专业化营销的定义与内容
投资顾问业务定义和业务内容、模式
投资顾问的工作模式

第二单元 发达国家证券经纪业务模式与投顾业务
西方发达国家不同经纪业务模式比较分析
投资顾问的工作性质与内容
投资顾问客户开发与服务的手段与方法
投资顾问的考核与管理
当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题

第三单元 专业化增值服务—财富管理与证券营销
投资管理、个人理财与财富管理的定义
个人理财的主要内容与方法
理财知识技能在营销中的作用

第四单元 资产配置与投资规划
投资中的几个重要概念
不同资产类别的历史风险、收益比较
资产配置的重要性
资产配置的原则与方法
个人投资的基本原则

第五单元 投资理财计划书的写作与应用
理财计划书的分类与比较
投资计划书的主要内容
投资计划书的写作流程与方法
案例讨论与交流

第六单元 客户服务与客户关系管理
什么是客户关系管理
优质客户服务和客户关系管理的重要性
如何提供个性化、优异的客户服务
培养自己忠诚客户的有效途径

第七单元 发达国家投资顾问工作模式与经验介绍（ EdwardJones )
西方发达国家证券经纪模式比较分析
爱德华琼斯的成就及模式特点
EDJ投资顾问的招聘与培训
EDJ投资顾问客户开发与服务的方法
成功经验值得学习与应用之处

已提供内部培训服务的金融机构：安信证券（2期）、财达证券、财通证券、长城证券、长江证券（3期）、德邦证券、东北证券、东方证券、广发证券、国泰君安证券（3期）、国信证券、国元证券、恒泰证券、华泰联合证券（2期）、华泰证券（4期）、华西证券、金元证券、民生证券、齐鲁证券（2期）、上海证券、世纪证券、万联证券、西部证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、英大证券、招商证券、中航证券、中信建投证券（8期）等30家证券公司及中国证券业协会、湖南省证券业协会（3期）等；大成基金、东吴基金、富国基金、海富通基金、华商基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金、南方基金、申万菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商银行支行行长培训班、零售客户经理培训班及沈阳分行、北京分行（合计14期），中国银行，中国工商银行广东省分行、云南省分行，中国农业银行，交通银行总行、广州分行，中国民生银行广州分行，中国光大银行财富管理中心、沈阳分行、郑州分行，福州城市商业银行，广发银行广州分行，吉林农信社，潍坊银行及清华大学商业银行行长班（中国建设银行多期、交通银行湖南分行等）；恒天财富等。