培训目的：针对目前国内金融零售业竞争日益加剧，社区网点和客户开发越来越成潮流。此课程在介绍世界上最成功的社区网点模式和社区营销经验基础上，集中讲授社区网点营销的方法和技巧。

适合对象：金融机构零售部管理人员、网点负责人和社区营销骨干等

课程提纲：（1天6小时每期不超过50人，将根据具体培训需求优化）

专题一：金融零售业发展趋势
1、消费者价值观念和企业管理理念变化趋势
2、金融零售业的发展趋势
3、顾问式营销的特征及其重要性

专题二： 社区的定义及社区营销的意义
1、社区的定义
2、社区网点的功能
3、社区网点与社区营销
4、社区营销的意义

专题三：爱德华琼斯网点模式特点
1、爱德华琼斯的发展历史
2、爱德华琼斯社区网点业务模式特点
3、EDJ网点的选择与建设
4、EDJ网点的考核与激励
5、严格的风险管理是EDJ业务长期稳定发展的保证

专题四：爱德华琼斯社区营销的主要方法与特点
1、 主抓营销人员即投资代表队伍的建设
2、 强调持续标准化的面对面的营销和客户服务
3、 注重挖掘和培养社区客户基础和影响
4、 建设一流的投资代表培养实习体系
5、 打造综合精优适销对路的产品服务平台
6、 高效的营销服务支持

专题五：专业化服务与社区营销
1、社区网点营销人员的定位
2、客户与客户需求分析
3、投资理财产品的选择、组合与推荐技巧
4、个人理财知识技能在社区营销中的运用

专题六：客户关系管理
1、 客户关系管理的定义
2、 客户满意度与忠诚度、客户满意度的重要性
3、 如何提供优质客户服务和培养忠诚客户
4、 客户关系管理与社区营销（完）

已提供内部培训服务的金融机构：安信证券（2期）、财达证券、财通证券、长城证券、长江证券（3期）、德邦证券、东北证券、东方证券、广发证券、国泰君安证券（3期）、国信证券、国元证券、恒泰证券、华泰联合证券（2期）、华泰证券（4期）、华西证券、金元证券、民生证券、齐鲁证券（2期）、上海证券、世纪证券、万联证券、西部证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、英大证券、招商证券、中航证券、中信建投证券（8期）等30家证券公司及中国证券业协会、湖南省证券业协会（3期）等；大成基金、东吴基金、富国基金、海富通基金、华商基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金、南方基金、申万菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商银行支行行长培训班、零售客户经理培训班及沈阳分行、北京分行（合计14期），中国银行，中国工商银行广东省分行、云南省分行，中国农业银行，交通银行总行、广州分行，中国民生银行广州分行，中国光大银行财富管理中心、沈阳分行、郑州分行，福州城市商业银行，广发银行广州分行，吉林农信社，潍坊银行及清华大学商业银行行长班（中国建设银行多期、交通银行湖南分行等）；恒天财富等。