培训目的：资产证券化已经成为包括券商在内的金融机构的重要业务增长点。资产证券化对金融机构的业务创新具有非常重要的现实意义。由于资产证券化业务的成功业务实践较少, 如何把握资产证券化的核心操作要点，已经成为资产证券化业务发展过程中迫切需要解决的重要问题。从资产证券化的业务实践来看。包括银行信贷资产、小贷资产、融资租赁资产在内的信贷资产证券化，潜在市场规模巨大。
由于国家政策支持，可以预见的是，信贷资产证券化将在今后一段时间内，成为资产证券化的主题。有鉴于此，本课程以信贷资产证券化等方面的真实案例为基础，对保证贷款、银团贷款、汽车抵押贷款、个人住房抵押贷款、抵押贷款、信用贷款、信用卡融资、保理业务等各类信贷资产的证券化业务进行了分类分析。本课程结合信贷资产证券化的具体实践，结合案例对信贷资产证券化的实务操作进行了具体分析，对券商开展信贷资产证券化具有一定的实践指导意义。

【学员收益】
1、掌握信贷资产证券化业务的开展概况
2、掌握信贷资产证券化的相关要点
3、掌握信贷资产证券化的实务操作

课程提纲（1天6小时每期不超过40人，将根据具体培训需求优化）

一、资产证券化的概况分析
1、资产证券化产品分类分析
2、资产证券化的发展历程

二、信贷资产证券化的法规要点
1、相关监管规定
2、银行间市场关于资产证券化的相关规定
3、交易所关于资产证券化的相关规定

三、信贷资产证券化概况分析

四、信贷资产证券化的设计要点及操作流程
1、资产分类　2、基础资产选择　3、产品架构设计　4、现金流划分　5、真实销售
6、破产隔离　7、会计处理　8、税务处理　9、产品分层　10、信用评级
11、增信安排　12、产品定价　13、参与机构组织及分工安排
14、推介安排及相关　15、发行交易　16、后期管理　17、其他

五、信贷资产证券化的市场开发路径与相关要点
1、合作商业银行的选择与谈判要点
2、标的资产选择

六、信贷资产证券化典型案例分析
1、浦发银行信贷资产证券化
2、2012年开行信贷资产证券化
3、上汽通用信贷资产证券化
4、建行个人住房抵押贷款资产证券化
5、阿里小贷资产证券化　6、消费贷款资产证券化
7、保理业务资产证券化　8、其他

七、券商通过专项资产管理计划实施信贷资产证券化的要点分析
1、银监会关于信贷资产的相关管理规定深度分析：《信贷资产证券化试点管理办法》等
2、银监会信贷资产证券化监管原则与关键要点
3、券商通过专项资产管理计划实施信贷资产证券化的路径分析
4、券商通过专项资产管理计划实施信贷资产证券化的风险控制

八、券商通过专项资产管理计划实施信贷资产证券化的操作要点分析
1、基础资产选择　2、产品架构设计　3、现金流划分　4、产品分层
5、信用评级　6、增信安排　7、产品定价　8、参与机构组织及分工安排
9、发行交易　10、后期管理　11、其他

九、信贷资产证券化的业务开展及风险控制要点总结

已提供相关内部培训服务的金融机构：（排名不分先后，按照拼音顺序排列）
基金公司：安信基金、大成基金、建信基金、益民基金、浦银安盛基金、申万菱信基金；
信托公司：中国信托业协会；北京国际信托、渤海国际信托、方正东亚信托、华澳信托、华宝信托、华鑫信托、五矿国际信托、新时代信托、兴业国际信托、英大信托、中诚信托、中融信托、中信信托、中原信托、紫金信托等16家信托业单位
银行：汉口银行、华夏银行、上海银行、中国银行；招商银行招银大学、济南分行、重庆分行、郑州分行；中国邮政储蓄银行、中国建设银行等7家银行；
证券公司：湖南省证券业协会、山东省证券业协会；安信证券、东北证券、方正证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、华安证券、华宝证券、齐鲁证券、山西证券、申银万国证券、西南证券、兴业证券、招商证券、中国民族证券、中信建投证券、中原证券等19家证券业单位。